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屈原再次講述了楚莊王有&ldo;茅門之法&rdo;的故事，太子犯法，與庶民同罪。
屈原見懷王兩耳高聳，雙目圓睜，正聽得興致勃勃，進一步講道，楚不僅有遵法崇制的傳統，而且早已有法律制度的實行和法律典籍的存在。據《左傳》記載，楚國原有《三墳》、《五典》、《八索》、《九丘》等法典。孟子也曾說過：&ldo;晉之乘，楚之??杌，魯之春秋，一也（是同樣性質的典籍）。&rdo;《左傳》還說：&ldo;?j敖為宰，擇楚國之令典。&rdo;可見，楚不僅早有法典，而且還為別的諸侯所採用。
戰國初期，楚悼王（公元前401年――公元前381年）曾任用吳起實行過變法，變法實行一年之後，效果十分顯著：&ldo;於是南平百越，北並陳蔡，卻三晉，西伐秦，諸侯患楚之強。&rdo;在較短的時間內便南征北伐，鏖戰中原，飲馬黃河。但吳起變法實行的時間不長，楚悼王一死，強大的舊貴族立即復闢，廢除新法，亂箭射殺並殘忍地肢解了吳起。儘管如此，它對楚國政治生活的影響卻是深遠的，在吳起之後差不多半個世紀的楚威王，也傾心於法制術數，惜其未能實行。
為了進一步說明變法之必要，屈原又給懷王講了兩則很有風趣的故事。
有個搭船過江的人，一不小心，將所佩帶的一柄寶劍從船邊落到江裡去了。那人馬上在船邊落下劍的地方刻了個記號。有人問他：&ldo;喂，你劃記號於船邊，做何用處？&rdo;那人回答說：&ldo;吾劍從此墜於水，待船靠岸，餘將從此下水求之。&rdo;
舟行而劍不行，若干時辰之後，按所刻記號下水求之，豈不可笑！
楚人慾襲宋，使人先在?閹?之上作了標記。?閹?突然暴漲，楚人不知，於夜間循所作標記渡水，淹死一千多人，士卒驚駭，狂呼亂叫，其聲如同都市裡的房屋倒塌一般。先前楚人設標記時，是可以循標記而渡河的，如今河水暴漲，楚人仍循原標記渡河，這是其所以失敗的原因。
從古到今，由遠及近，屈原一直說到眼下。眼下，強秦與東方六國的對抗爭奪正日趨尖銳激烈，秦正處鼎盛時期，而楚則由盛轉衰，每況愈下。但這時的楚國仍不失為&ldo;天下莫如楚，楚強則秦弱，楚弱則秦強&rdo;的大國身份和地位，所以當時的形勢正是&ldo;縱合（東方六國聯合）則楚王，橫成（秦聯合東方六國）則秦帝&rdo;。當時稱為第三號強國的齊國處於秦楚之間，成為雙方爭奪的物件，而這種爭奪與聯合之成敗，關係到興盛滅亡之大局，正所謂&ldo;秦得齊則權重於中國……楚得齊則足以敵秦。&rdo;這就是說，楚欲生存和發展，不僅在內政上必須革除積弊，變法圖強，而且在外交上必須聯齊抗秦。
徹夜不眠，這在屈原並不是什麼稀罕事，為了充實和豐富自己，他常埋頭書案，孜孜吮吸，夜以繼日。鋼打鐵鑄的機器，可以晝夜飛旋，人的精力有限，連續工作則必困憊不堪，每當這時，屈原便站起身來，離開書堆几案，邊在室內踱步，邊伸懶腰。夜間，他的陶盆裡總備有一盆清水，待踱步和伸懶腰也難以驅除襲來的困頓時，他便走近陶盆，將葛巾浸於清水之中，用這濕葛巾擦面，直擦至滿臉通紅；或者索性將濕葛巾敷於前額，繼續學習。然而今番卻大不同於以往，來郢都三夜，他不曾上床安歇，睏倦已極，便曲肱而枕，和衣而寢，打個盹而已。特別是今夜，他彷彿服用了興奮劑，只覺得一陣陣熱血上湧，將疲勞和睡意衝到了九霄雲外，那能言善辯的一張嘴變成了火山口，突突突地向外噴射著灼熱的巖漿，這巖漿在懷王胸中流淌、蔓延。不知噴了多久，不知淌了多遠，忽有一聲雄雞的啼鳴闖入蘭臺之宮，抬頭望去，橘紅色的晨曦染遍了窗紗
