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煉製出虎魄魔刀之後，蚩尤還不滿足。又將記憶傳承中，巫族裡僅次於十二都天神煞大陣的玄陰煉魂陣的陣旗煉製出來。用自己八十一個兄弟的血肉飼養玄陰旗。
蚩尤在九黎部落裡忙著飼養魔旗，軒轅卻也在不停的忙碌。自軒轅將榆罔打敗之後，聲勢大增，一時無兩。推行自己的新政策，一時間，除了九黎部落之外，其他人族盡皆稱臣。
蚩尤視軒轅人族為巫族發展大敵，巫族要再度稱雄洪荒，則必須將軒轅人族打倒。軒轅部落與九黎部落在接壤之地就不可避免的發生了衝突，後來愈演愈烈，大戰一觸即發。
蚩尤首先將目標放在了尚未被黃帝收歸麾下的東夷部落身上，九黎大軍攻打人族，那些弱小的部落立即投靠大的部落以求庇護，只是九黎大軍實力雄厚，即便是大部落也無法阻擋大軍的程序，人族一半的地方淪陷。那人族其他的部落見此立即向黃帝的軒轅部落投靠，軒轅得到如此多的人族投靠實力大增。
蚩尤為了重振巫族榮光，自然要爭奪軒轅的人皇之位，軒轅當然也不會束手就擒，雙方都各自準備大戰的需要。
人族當中，軒轅正吩咐部下準備糧草，物資等，此次軒轅已經決定要處蚩尤大幹一場，他認為，蚩尤領導的九黎部落不服管教，不遵教化，純粹是蠻人部落，要將九黎部落打怕了才行。不過軒轅倒也沒太重視九黎部落，他現在身為人族共主，手下領數百萬精銳大軍，在他想來，九黎部落不過數千萬人口，最多隻有百來萬軍隊，決對不是他的對手。
這倒是軒轅的失誤了，軒轅自出生以來，雖然驍勇善戰，但兵法軍事多交給力牧，且做上人族共主之後，連番勝仗，便有些驕傲自滿。而九黎部落有巫族血脈，族中人個個兇悍異常，論單兵作戰能力，軒轅手下的大軍決不是九黎部落士兵的對手。
崑崙山，玉虛宮中，元始天尊坐在八寶雲光床上，睜開了緊閉的雙目，雙目之中閃過一道精光。
吩咐旁邊的白鶴童子道：“去將金鐘敲響。”白鶴童子不敢怠慢，急忙撞響金鐘。
不過片刻，闡教的十二金仙加上雲中子，南極仙翁，燃燈道人十五人。
眾仙行禮之後，元始天尊道：“軒轅乃吾闡教弟子，此次人族將有大難，爾等可下山相助人皇，渡此劫難，完此功德。”
眾仙應聲稱是，拜別元始天尊，一同下山去了。
首陽山，玄都洞，八景宮中，太上老君淡然的看了下方一眼，伸手虛化，手中出現一塊玉符，命金角童子交給玄都之後，便再次神遊太清去了。
而金鱉島中，通天卻是一點動靜都沒有，好似這次的人皇劫難一點都不關心，自顧自的在金鱉島中給自己的弟子們講著道。
軒轅接位之後，一直順風順水，不想竟剛跟蚩尤一交戰，就在蚩尤這裡吃了敗仗，蚩尤以軒轅篡奪本該屬於神農的天下為名，率領百萬巫兵前來討伐。
更是去祖巫殿中請了風伯，雨師兩位大巫出來，巫兵兇狠，以沙石為食，征戰之時，逢人就殺，從不留下俘虜，魂魄皆被玄陰煉魂陣收了去。
一時間，蚩尤所到之處，血流成河怨氣直衝九霄。好在軒轅一方人多勢眾，殺不勝殺，縱然蚩尤厲害，也無法快速前行。
軒轅吃了敗仗，正在帳中鬱郁，大將力牧奏言道：“我軍之敗，一則兵器不如對方，二則有異人相助，若是我等想辦法改良武器，在發下詔諭，廣邀天下有道之士，助我等大破蚩尤，陛下以為如何？“
軒轅聞言大喜：“就依卿家所言。”
話音剛落。帳外有人稟報：“陛下，帳外來了十二個道人，自稱是陛下的師傅還有師叔，說是來助陛下大破蚩尤。
軒轅聽聞自己的師傅前來助他大喜，急忙出了大帳，帳外站著十二個人，周身寶
