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他加快腳步，其它人疲倦地緊跟在後。很快的，他們就開始爬上了一塊高出來的丘陵，上面大半長滿了荊豆和越橘樹，以及矮而銳利的荊棘；不過，偶爾也可以見到許多焦黑的開闊處，佈滿近來的野火所留下的疤痕。當他們越來越靠近丘頂時，荊豆樹叢也變得越來越密集，他們看起來非常的蒼老、高大，靠近地面的地方看起來有些枯瘦憔悴，但上方則依舊十分壯碩，上面綻放著許多在微光中散佈著光明的黃色花朵，在暗夜中飄送著幽香。這些樹叢高大到可以容許哈比人直接走在樹下，踏在那些乾燥的土地上。
在這個寬廣的山丘另一邊，他們繼續前進，並且藉著荊棘叢來隱藏自己的行蹤。這些荊棘由於生長得太過靠近地面，甚至又被四處生長的歐石南莖給蓋了過去。在這一團糾結裡面竟然別有天地，出現一塊廣大的空地，地上鋪滿了掉落的樹枝和雜草，頂上則是蓋滿春天的新葉和新芽。他們在這塊空間中躺了片刻，疲倦得無力進食，只能看著頂上的縫隙，注意著天色緩慢改變。
但是白天遲遲不肯降臨，只有一個死氣沉沉的褐色黎明出現在他們面前。在東方低垂的雲朵之下，是暗紅色的天空，這並非是曙光的顏色。在眼前蒼茫的大地上，伊菲爾杜斯黑暗的身影似乎對他們皺著眉頭，而那籠罩在暗夜之中模糊的形體，也在那暗紅光芒的輝映之下顯得格外邪氣逼人。在他們的右邊，是一塊高大的山壁，在陰影中顯得格外黑暗。
“我們接下來該怎麼走？”佛羅多問道：“魔窟谷的開口，是否就在那團黑暗之中？”
“我們需要這麼早就擔心嗎？”山姆說：“我們今天白天應該不會再趕路了吧？我甚至連這是不是白天都不知道！”
“或許不會，或許不會，”咕魯說：“但我們必須趕快到達十字路口。是的，到十字路口。就在那邊，是的，主人。”
※※※
魔多發出的暗紅色光芒慢慢的消失了，東方接著冒出大量的雲氣，讓曙光也變得十分黯淡。佛羅多和山姆吃了一些食物，躺了下來，但咕魯則是十分不安分。他不願意吃他們的食物，只是喝了一點水，然後，他就在樹叢中喃喃自語的嗅來嗅去，接著，他就突然消失了。
“我猜是去找東西吃了，”山姆打著哈欠說。這次該他先睡，他很快就陷入夢鄉。夢中他以為自己又回到袋底洞的花園，似乎在找些什麼東西；但是他背上揹著一個沉重的包袱，讓他直不起腰來。不知道怎麼搞的，這花園看起來似乎雜草叢生，非常凌亂，荊棘和野草也從圍欄邊開始恣意蔓延過來。
“我知道這都是我的工作，可是我好累啊，”他一直不停地說著。突然間，他想起自己要找什麼東西。“我的菸斗！”他大喊一聲醒了過來。
“蠢蛋！”他對自己說。當他張開眼睛時，還搞不清楚自己為什麼會躺在花園裡面。“菸斗一直都在揹包裡面！”然後，他才發現自己的菸斗或許是在揹包中，但身上卻沒有任何的菸草，而且，他離袋底洞更不知道有幾百哩之遠。他坐了起來，四周似乎毫無光明，主人為什麼讓他一路睡到晚上，卻沒有醒叫他呢？
“佛羅多先生，難道你沒睡覺嗎？”他說：“這是什麼時候了？看起來很晚了！”
“不，沒有很晚，”佛羅多說：“但是，天色卻是越來越暗，依我的判斷，現在甚至還沒中午，你也才不過睡了三個小時。”
“不知道發生什麼事情了，”山姆說：“有暴風雨要來嗎？如果是這樣，這
