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蔣總司令回答說：&l;這只是你的看法。我就是政府。我的行動是革命者的行動。&r;
&l;同胞們，你們相信這話吧？&r;
全場數千人齊聲怒喊作答。&rdo;1
但是張學良在這個時候飛去洛陽有一個積極結果。總司令同意，他下次來西安時，他要向東北軍的師以上將領詳細說明他的計劃和戰略。少帥就回去急切地等候他的上級的第二次駕到。但是在蔣介石來到以前，發生了兩件事，進一步激怒了西北。
第一件事是簽訂德日反共協定和義大利的非正式參加。義大利本來已經預設日本霸佔東北，作為交換條件，日本承認義大利控制阿比西尼亞。義大利與滿洲國建交激怒了少帥，他一度與齊亞諾伯爵頗為友善。他接到這個訊息以後就怒斥齊亞諾和墨索里尼，誓必要摧毀義大利在中國的影響。他在向軍校學生發表講話時說，&ldo;這肯定是法西斯運動在中國的末日！&rdo;現在東北軍的不滿又增加了一項。德意軍事顧問當時正在訓練蔣介石的軍隊和他的空軍去轟炸中共。他們是不是也在把他們所能弄到的關於中國的軍事情報提供給日本呢？難道德日條約事先沒有通知蔣介石並徵得他的同意嗎？有謠言說他是同意的。
接著，也是在十一月裡，傳來了胡宗南著名第一軍失利的訊息，該軍二十一日在紅軍手中吃了大敗仗。胡宗南將軍是南京方面最能幹的戰術家，好幾個星期以來就一直幾乎毫無阻礙地向甘肅北部挺進。紅軍慢慢後撤，除了小規模遭遇戰外，避免交鋒。但是他們透過不同方式向南京軍隊宣傳&ldo;統一戰線&rdo;，設法說明他們停止進攻，發表宣言聲稱紅軍不打抗日的軍隊，要求敵軍參加他們共同抗日。&ldo;中國人不打中國人！&rdo;這種宣傳後來證明極為有效。
但是胡將軍認為紅軍已經完蛋了‐‐軟弱、害怕、沒有鬥志。他輕率地繼續推進。紅軍繼續後撤，幾乎撤到了河連灣。這時他們決定不再後撤；需要給敵軍一個教訓。需要給他們看到統一戰線也是有牙齒的。他們突然掉轉方向，巧妙地把胡宗南將軍的軍隊誘入一個黃土山谷，到黃昏時，空襲停止，他們就加以包圍，入夜後發動正面奇襲，左右兩翼並有刺刀衝鋒。氣溫低達零度，紅軍沒有帶手套的手指都凍僵了，拔不掉手榴彈的雷管。他們許多人就把木柄手榴彈當作棍棒揮舞攻入敵軍陣線。一軍團帶頭進行猛攻，結果全殲敵軍二個步兵旅、一個騎兵團，繳獲大批步槍機槍，政府軍有一整團投誠參加紅軍。胡宗南將軍慌忙後撤，在幾天之內就把過幾個星期中&ldo;收復&rdo;的地方全部丟失了。他坐下來等待總司令的增援。
東北軍一定在竊竊暗笑。這不是象他們所說的那樣嗎？紅軍不是比以前更有力量了？這次新圍剿旗開失利不是說明圍剿將是一件十分困難的事？一年，兩年，三年，他們在哪裡？仍在打紅軍。那麼日本呢？佔領更多更大塊的中國領土。但是頑固的總司令因為最精銳的部隊蒙此大辱，羞怒之下申斥了胡宗南將軍，只有更加堅決地要摧毀他的十年宿敵。
蔣介石一九三六年十二月七日在西安飛機場從座機上下來時，所踏上的就是這樣一個時局舞臺。
與此同時，在這個舞臺上的左右兩側都發生了重要的事情。東北軍將領已經商量好要聯合提出停止內戰和抵抗日本的要求。陝西綏靖公署主任楊虎城將軍的將領也參與其事。楊將軍的軍隊大約四萬人，對繼續打紅軍，比東北軍更沒有勁。他們認為這是南京的戰爭，他們看不出有什麼理由要拚自己的命去打紅軍，紅軍許多人跟自己一樣是陝西人。在他們看來，這場戰爭也很丟人，因為這時日本正在侵略鄰省綏遠。楊將軍的部隊叫西北軍。幾個月前已與東北軍結成緊密的聯盟，秘密參加了同紅軍休
