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在經過江西、廣東、廣西、湖南的征途上，紅軍遭到了非常慘重的損失。他們到達貴州邊境時，人數已減少了三分之一。這首先是由於大量運輸工作所造成的障礙，當時用於這項工作的竟達五千人之多。因此先鋒部隊被拖了後腿，有時敵人得以在行軍途上遍設障礙。其次，從江西出發時一直不變地保持著一條西北向的路線，因此南京方面可以預計到紅軍的大部分動向。
這些錯誤所造成的嚴重損失，使紅軍在貴州採取了新的戰術。他們不再直線前進，而是開始採取一系列的轉移視線的運動，使南京的飛機要弄清楚主力部隊逐日的具體目標越來越困難。經常有兩個縱隊，有時多到四個縱隊，在中央縱隊的兩側從事一系列的聲東擊西的活動，而先鋒部隊則採取鉗形攻勢。裝備方面只保留了最低限度的最輕便的必要裝備，運輸部隊由於每天遭到空襲，改為夜間行軍，人數亦大為減少。
蔣介石為了防止紅軍過長江進入四川，把大量部隊從湖北、安徽、江西撤出，匆匆西運，要想（從北方）切斷紅軍的進軍路線。每個渡口都有重兵設防，每隻渡船都撤至長江北岸；所有道路都封鎖起來；大批大批的地方清倉絕糧。南京還另派大批部隊到貴州去增援地方軍閥王家烈的煙槍部隊，後者終於被紅軍幾乎全部消滅了。另外又派了軍隊去雲南邊境，設立障礙。因此，紅軍在貴州遇到了一、二十萬的軍隊的迎擊，後者在沿途遍設障礙。這就使得紅軍不得不在貴州進行了兩次反方向的大行軍，對省會做了大迂迴。
貴州境內的作戰佔了紅軍四個月的時間。他們一共消滅了五師敵軍，攻佔了王家烈省主席的司令部，佔領了他在遵義的洋房，招了二萬新戰士入伍，到了省內大部分大小村鎮，召開了群眾大會，在青年中間培養了共產黨幹部。他們的損失有限，但渡江仍有問題。蔣介石在川桂邊境迅速集中兵力，封鎖了去長江的捷徑短道。他現在把殲滅紅軍的主要希望寄託於防治紅軍渡江上面，妄圖把紅軍進一步驅向西南，或者驅進西藏的不毛之地。他電告麾下的將領和地方軍閥：&ldo;在長江南岸堵截紅軍乃黨國命運所繫。&rdo;
突然，在一九年五月初，紅軍又回師南向，進入雲南，那裡是中緬和中越交界的地方。他們在四天急行軍後到達距省會雲南府十英里處，地方軍閥龍雲緊急動員一切部隊進行防禦。與此同時，蔣介石的增援部隊從貴州過來追擊。蔣介石本人和他的夫人原來在雲南府逗留，這時趕緊搭上法國火車到印度支那去。一大隊南京轟炸機每天在紅軍上空下蛋，但是紅軍仍繼續進來。不久，這場驚惶結束了，原來發現紅軍向雲南府的進軍不過是少數部隊的佯攻。紅軍主力已西移，顯然想在長江上游少數幾個通航點之一龍街渡江。
長江的在儘是荒山野嶺的雲南境內，流經深谷高峰，水深流急，有的地方高峰突起，形成峽谷，長達一、二英里，兩岸是懸崖峭壁。少數的幾個渡口早已為政府軍所佔領。蔣介石感到很高興。他現在下令把所有渡船撤至北岸焚毀，然後他命自己的部隊和龍雲的軍隊開始包抄紅軍，希望在這條有歷史意義的和險阻莫測的長江兩岸一勞永逸地把紅軍消滅掉。
紅軍好像不知道自己的命運似的，仍繼續向西面的龍街分三路急行軍，那裡的渡船已經焚毀，南京的飛行員報告，紅軍一支先鋒部隊在造一條竹橋。蔣介石更加信心百倍了，造一條橋要好幾星期時間。但是有一天晚上，有一營紅軍突然悄悄地倒過方向，強行軍一天一夜，像奇蹟一樣，走了八十五英里，到傍晚時分到達附近其他一個唯一可以擺渡的地方‐‐皎平渡。他們穿著繳獲的國民黨軍服，在黃昏時分到了鎮上，沒有引起任何注意，悄悄地解除了駐軍的武裝。
渡船早已撤到北岸‐‐但沒有焚毀！（
