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他的健康狀況大為惡化。他在北京的一位醫生告訴我，他一天用&ldo;藥&rdo;要花二百元錢‐‐這種藥是特別調製的嗎啡，從理論上來說能夠&ldo;逐步減少用量&rdo;。
但是在歐洲，張學良取得了一個大勝利，他戒了吸毒惡習。到一九三四年他回國時，他的朋友們看到他又驚又喜：他的體重增加了，肌肉結實了，臉色紅潤，看上去年輕了十年，人們在他身上有看到了年輕時代那個傑出有為的領袖的痕跡。他本來思維敏捷，講究現實，現在他就給他這種頭腦一個發展的機會。他到漢口重掌東北軍的統率權，當時為了打紅軍，東北軍已調到了華中。儘管他過去犯有錯誤，他的部下仍舊熱烈地歡迎他回來，由此可見他人望之高。
張學良實行了新的生活習慣‐‐六時起床，鍛鍊身體，每日練武讀書，吃的是粗茶淡飯，過的是簡樸生活。當時東北軍還有十四萬人，他除了同軍官以外，還同部下直接接觸。東北軍開始出現了新面貌。懷疑派逐漸相信，少帥又成了一個值得注意的人，因此認真對待他在回國時立下的誓言：他要把畢生精力用於收復滿洲，為人民雪恥。
與此同時，張學良對總司令還沒有失去信心。在他們的全部交往的關係中，張學良對那個長者始終忠心耿耿，從未動搖，他曾經三次拯救那個長者的政權免於崩潰，而且充分信任那個長者的識見和誠意。他顯然相信蔣介石所說的要收復滿洲，決不再未經抵抗就讓出一寸領土的話。但是，一九年日本軍國主義者繼續進行侵略，成立了冀東傀儡政權，併吞了一部分察哈爾，提出了華北脫離南方的要求，對此，南京已經預設了一部分。少帥麾下的官兵甚為不滿，特別是在調到西北繼續對紅軍打不受歡迎的內戰，而對日本卻不開一槍以後，更是普遍嘖有怨言。
在南方同紅軍打了幾個月的仗以後，少帥和他的一些軍官開始有了幾點重要的認識：他們所打的&ldo;土匪&rdo;實際上是由抗日愛國的能幹指揮員領導的；&ldo;剿共&rdo;這件事可能要繼續好幾年；一邊同紅軍打仗，一邊要抗日是不可能的；而在這期間東北軍卻在同自己毫不相干的戰事中很快地消耗兵力，土崩瓦解。
儘管如此，張學良把他的司令部遷到西北以後，仍開始大舉進攻紅軍。有一陣子他打了幾次勝仗，但是到一九年十月和十一月間，東北軍吃了大敗仗，據說丟了整整兩個師（一〇一師和一〇九師）和另外一個師（一一〇師）的一部分。成千上萬的東北軍士兵&ldo;投向了&rdo;紅軍。也有許多軍官被俘，扣了一陣子受&ldo;抗日教育&rdo;。
這些軍官釋放回到西安以後，大肆讚揚地向少帥作了關於蘇區士氣和組織的報告；特別是關於紅軍有誠意要停止內戰，用和平民主方法統一全國，團結起來抵抗日本帝國主義。這給了張學良很深刻的印象。使他印象更為加深的是，他的部隊送上來的報告說，全軍都有反對與紅軍作戰的情緒，紅軍的&ldo;中國人不打中國人&rdo;和&ldo;同我們一起打回老家去&rdo;的口號影響到了東北軍的全體官兵。
與此同時，張學良本人也受到了強烈的左傾影響。他的東北大學的許多學生來到西安，在他手下工作，其中有些是共產黨員。一九年十二月日本在北京提出要求以後，他傳話到北方去，凡是抗日的學生，不論政治信仰如何，都可以投奔到西安府來。在中國其他地方，進行抗日宣傳的人都遭到南京的逮捕，唯獨在陝西，他們卻受到了鼓勵和保護。張學良的一些年輕軍官也受到學生的很大影響，當被俘的軍官從紅區回來，談到那裡到處都有公開的抗日群眾團體和紅軍在人民中間的愛國宣傳時，張學良開始越來越把紅軍當作天然的盟友而不是敵人了。
