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生善惡，各方不一。東勝神洲者，敬天禮地，心爽氣平；北巨蘆洲者，雖好殺生，只因餬口，性拙情疏，無多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養氣潛靈，雖無上真，人人固壽；但那南贍部洲者，貪淫樂禍，多殺多，正所謂口舌兇場，是非惡海。我今有三藏真經，可以勸人為善。”
諸菩薩聞言，合掌皈依，向佛前問曰：“如來有哪三藏真經？”
如來曰：“我有《法》一藏，談天；《論》一藏，說地；經一藏，度鬼。三藏共計三十五部，該一萬五千一百四十四卷，乃是修真之經，正善之門。我待要送上東土，叵耐那方眾生愚蠢，毀謗真言，不識我法門之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎麼得一個有法力的，去東土尋一個善信，教他苦歷千山，遠經萬水，到我處求取真經，永傳東土，勸化眾生，卻乃是個山大的福緣，海深的善慶。誰肯去走一遭來？”當有觀音菩薩，行近蓮臺，禮佛三匝道：“弟子不才，願上東土尋一個取經人來也。”諸眾抬頭觀看，那菩薩——理圓四德，智滿金身。纓絡垂珠翠，香環結寶明。烏雲巧迭盤龍髻，繡帶輕飄綵鳳翎。碧玉紐，素羅袍，祥光籠罩；錦絨裙，金落索，瑞氣遮迎。眉如小月，眼似雙星。玉面天生喜，朱唇一點紅，淨瓶甘露年年盛，斜插垂楊歲歲青。解八難，度群生，大慈憫。故鎮太山，居南海，救苦尋聲，萬稱萬應，千聖千靈。蘭心欣紫竹，蕙***香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞裡活觀音。
如來見了，心中大喜道：“別個是也去不得，須是觀音尊者，神通廣大，方可去得。”菩薩道：“弟子此去東土，有甚言語吩咐？”如來道：“這一去，要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半雲半霧：目過山水，謹記程途遠近之數，叮嚀那取經人。但恐善信難行，我與你五件寶貝。”
即命阿儺、迦葉，取出錦蝠袈裟一領，九環錫杖一根，對菩薩言曰：“這袈裟、錫杖，可與那取經人親用。若肯堅心來此，穿我的袈裟，免墮輪迴；持我的錫杖，不遭毒害。”這菩薩皈依拜領。如來又取出三個箍兒，遞與菩薩道：“此寶喚做緊箍兒。雖是一樣三個，但只是用各不同，我有金緊禁的咒語三篇。假若路上撞見神通廣大的妖魔，你須是勸他學好，跟那取經人做個徒弟。他若不伏使喚，可將此箍兒與他戴在頭上，自然見肉生根。各依所用的咒語念一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來。”
那菩薩聞言，踴躍作禮而退。即喚惠岸行者隨行。那惠岸使一條渾鐵棍，重有千斤，只在菩薩左右，作一個降魔的大力士。菩薩遂將錦蝠袈裟，作一個包裹，令他背了。菩薩將金箍藏了，執了錫杖，徑下靈山。這一去，有分教：佛子還來歸本願，金蟬長老裹啃檀。
那菩薩到山腳下，有玉真觀金頂大仙在觀門首接住，請菩薩獻茶。菩薩不敢久停，曰：“今領如來法旨，上東土尋取經人去。”大仙道：“取經人幾時方到？”菩薩道：“未定，約摸二三年間，或可至此。”遂辭了大仙，半雲半霧，約記程途。有詩為證。詩曰：萬里相尋自不言，卻雲誰得意難全？求人忽若渾如此，是我平生豈偶然？
傳道有方成妄語，說明無信也虛傳。願傾肝膽尋相識，料想前頭必有緣。
師徒二人正走間，忽然見弱水三千，乃是流沙河界。菩薩道：“徒弟呀，此處卻是難行。取經人濁骨凡胎，如何得渡？”惠岸道：“師父，你看河有多遠？”那菩薩停立雲步看時，只見——東連沙磧，西抵諸番，南達烏戈，北通韃靼。徑過有八百里遙，上下有千萬裡遠。水流一似地翻身，浪滾卻如山聳背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遙聞萬丈洪。仙槎難到此，蓮葉莫能浮。衰草斜陽流曲浦，黃雲影日暗長堤。那裡得客商來往？何曾有漁叟依棲？平沙無雁落，遠岸有猿啼。只是紅蓼花蘩知景色，白灊香細任依依。
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