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“沒聽過這號人物，”那人大聲說：“這個小傢伙又是什麼人？”他低頭皺眉打量著哈比人。
“這位是巴金斯先生，家世良好、名聲遠播的哈比人，”甘道夫說。比爾博深深一鞠躬。他沒有帽子可以行禮，少了那麼多顆鈕釦也讓他覺得很彆扭。“我是名巫師，”甘道夫繼續說
道：“雖然你沒聽說過我，但我卻聽過閣下的大名。或許你曾經聽過我的好友瑞達加斯特，他就住在幽暗密林的南方邊境？”
“是的，以巫師來說，我認為他不算是個壞人，我以前常常看到他，”比翁說：“好啦，現在我知道你是誰啦，或者說，我知道你自稱是誰了。你想要什麼？”
“說實話，我們在路上弄丟了行李，也差點迷路了；我們現在相當需要好心人的協助，或至少是個忠告。我們之前和山中的半獸人鬧得非常不愉快。”
“半獸人？”大漢的聲音變得沒有那麼粗啞了：“喔，呵，原來你們和他們起了衝突是吧？你們為什麼要和他們打交道？”
“我們不是故意的。他們半夜偷襲我們，我們本來是準備從西方大地來到這個地方──這可得要說上好一陣子哪！”
“那你們最好趕快進來，告訴我這段經歷，希望不會花上一整天才好！”大漢領著路走進內院中通往主屋的大門。
他們跟著他一直往前走，發現進入了一個寬廣的大廳，中央還有一座壁爐。雖然現在正值炎夏，但壁爐中還是有木柴燃燒著，黑煙則是沿著煙囪飄往屋頂。他們經過了這個只有爐火和門口射進光線照明的黯淡大廳，穿過另一扇小門，來到了一個兩邊都由樹幹作支撐的陽臺。這座陽臺面朝南方，依舊灑滿了西沉太陽的溫暖光芒，直到階梯旁的花園也都沐浴在一片金光中。
他們坐在寬大的長椅上，甘道夫則是開始述說之前的故事；比爾博坐在長椅上，搖晃著小腳，看著花園中的植物，思索著它們的名字。這些花裡面他大概只看過一半而已，其他的對他來說都是完全陌生的新品種。
“我那時正和一兩個朋友準備過山……”巫師說。
“兩個？我只能看見這一個，而且他還算是蠻小的朋友，”比翁說。
“好吧，說實話，在我確定您是否十分忙碌之前，我可不想讓太多人來打攪您。如果您容許的話，我可以請他們進來。”
“好啊，請他們進來吧！”
於是，甘道夫吹了聲長長的口哨，索林和朵力沿著花園的小徑走了進來，向他們深深一鞠躬。
“你應該說的是兩三個朋友吧，我明白了！”比翁說：“不過，這些不是哈比人，他們是矮人！”
“索林。橡木盾聽候您的差遣！朵力聽候您的差遣！”兩名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣你們，不用客氣了，”比翁說，“但我想你們會需要我的幫助的。我並不是非常喜歡矮人，不過，如果你真的是索林（我相信應該是索爾之子、索恩之子），那麼你就相當值得我尊敬！你們也都是半獸人的死敵，不可能會在我的土地上做出不好的事情來，順帶一提，你們究竟有什麼任務呢？”
“他們正準備去拜訪祖先的土地，就在幽暗密林東邊的地方，”甘道夫插嘴道：“我們會來到您的領土完全是個意外。我們那時正準備透過最高隘口，照理來說應該可以踏上在您領土南方的道路，卻遭到邪惡的半獸人攻擊──我之前正準備告訴您。”
“那麼就繼續吧！”比翁不太喜歡客套。
“我們遇到了一場恐怖的暴風雨，巖巨人開始亂丟石頭，我們在隘口的最高點找了個洞穴躲進去，哈比人和我，還有幾個夥伴們……”
“兩個人你就叫作幾個？”
“呃，其實不是，事實上，我們的夥伴超過兩個。”
