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公元一二零三年，鐵木真汗二十一年，鐵木真四十二歲。 答裡臺、阿勒壇和忽察爾帶著三萬多部眾千里迢迢的來到黑林投奔克烈部，王汗自然十分高興。 王汗之前已經收到情報，乞顏部發生內訌，答裡臺、阿勒壇和忽察這三個本來是乞顏部的元老，剛加入乞顏部的時候僅幾千部眾，後來在鐵木真的帶領下部眾牛馬翻了幾倍，但是還是不知足，為了一點蠅頭小利就和鐵木真鬧掰了，被鐵木真趕了出來。 是否接納答裡臺、阿勒壇和忽察爾，克烈部內部也發生了激烈的爭執。 扎合敢不等人覺得答裡臺等人都是些勢利小人，接納進來不但對部落無益，反而還得罪了鐵木真。 桑昆等人卻認為，不能為了得罪一個鐵木真，就放棄三萬多部眾和十多萬牛馬等這麼大的利益，堅決要求接納答裡臺等人。 王汗本來沒有什麼主見，後來扎木合對他說，如今草原三足鼎立，乞顏部可能會成為克烈部最後也是最強大的敵人，答裡臺等人現在已經是鐵木真的敵人，而敵人的敵人就應該成為我們的朋友。 王汗把這句話聽進去了，最終決定接納答裡臺等人。 這時的克烈部也已經很強大了。當乞顏部在漠北征戰四方時，克烈部也在一步一步蠶食漠南的其它部落。乞顏部統一漠北後，克烈部也幾乎同步統一了漠南。而且克烈部無論從部眾數量上還是地盤面積上，都比乞顏部多。鐵木真知道王汗收留了被自己趕走的答裡臺等人也十分生氣，他深知克烈部最終會成為自己最強的敵人，但他還沒有打算現在就和王汗鬧翻，他計劃先聯合克烈部先瓜分了乃蠻部，再回頭來收拾克烈部。 公元一二零三年一開春，鐵木真就派豁爾赤出使克烈部，請王汗派出克烈部騎兵，與乞顏部騎兵一道進攻乃蠻部。王汗欣然同意，雙方約定三月初一，各派三萬人馬在一個叫車車爾的地方會盟。 出征前，鐵木真再次召開庫裡臺大會，他在會上說，我們的部眾將近四十萬人了，常備軍已經超過三萬人馬了，有三十個千戶長負責指揮，但是我沒有精力來指揮三十個千戶長，所以，我要把部眾和軍隊再分為三個萬戶，由哈薩爾任第一萬戶長，由我兼任第二萬戶長，別勒古臺任第三萬戶長，作戰時，哈薩爾帶領第一萬夫隊為前軍，我帶領第二萬夫隊為中軍，別勒古臺帶領第三萬夫隊為後軍。 鐵木真把乞顏部軍隊重新編排好以後，於二月十五祭旗出征，三萬人馬帶著十萬餘匹拖著糧食物資的戰馬浩浩蕩蕩向車車爾進發。哈薩爾率領的前軍主要由箭術高超計程車兵組成，鐵木真率領的中軍則是由刀盾手的精銳組成。別勒古臺的後軍戰鬥力相對前軍中軍要弱點，主要負責押運糧食物資和斷後，由剛從預備軍中徵召的新兵組成，但即便如此戰鬥力都要比克烈部軍隊要強。 乞顏部軍隊以每天一百里的速度行軍，到三月二十五就到了車車爾。 乞顏部軍隊到達兩天後，王汗也帶著扎合敢、桑昆、扎木合，以及三萬克烈部騎兵來到車車爾。全軍休整三天後，於三月初一準時向乃蠻部開進。車車爾距離乃蠻部東邊邊境的杭愛山約五百里，兩部聯軍以每天一百里的速度行軍，五天以後到達杭愛山中鋒埡口。 吸取了上次作戰失敗的教訓，乃蠻部加強了情報工作。當收到乞顏部和克烈部聯軍準備進攻乃蠻部的軍情後，太陽汗也是做了充分的準備。他首先派出乃蠻部名將薩普拉黑帶領兩萬人馬連夜出發，到杭愛山中峰埡口一帶佈防，這裡地勢險要，易守難攻。太陽汗則率領兩萬人馬緊隨其後。乃蠻部經前次重創，也只有這麼多常備軍了，太子屈出律在預備軍裡急召兩萬戰鬥力比較強計程車兵組成後軍，帶著大量糧食物資也趕到杭愛山中峰埡口。 當乞顏部和克烈部聯軍趕到杭愛山下時，乃蠻部在中峰埡口兩邊山上已經完成了佈防。十多萬人馬在山下形成對峙之勢。聯軍一旦進攻，乃蠻部士兵就用弓箭伺候，聯軍很難靠近。 雙方大軍在山下僵持了十多天，聯軍始終沒有前進一步。乃蠻部本來就很富裕，弓箭充足
