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教皇囑咐完倆人後，就讓倆人先下去準備了，其實也沒有什麼可準備的，倆人只是回去大眼瞪小眼瞪了一小會，路易愛德華就去找女人去了。
第二天，教皇沙德準備回教廷去了，在臨走前，他看著送行人群中的山和路易愛德華，點了點頭後，就在眾教廷的人的護衛下走了。
路易愛德華和山在南極王國的南極王都裡住了半個月，突然南極王國東部發現大量的魔怪，而且還有大量的高階魔怪，從看到魔怪的人描述的魔怪中，山知道了有魔人、小怪物、三首地獄犬、牛頭巨怪、猛瑪巨魔象、獅蠍、吸血鬼王、黑暗亡靈騎士，至於還有沒有更高階的魔怪生物，那就要等去了才能知道了。
國王斯美特給倆人調集了整整五萬大軍，但是一下到不了位，先給倆人派出一萬戰士和倆人去剿滅魔物，四萬大軍隨後就到。
路易愛德華和山帶著一萬戰士騎馬向東方飛奔，在路上得到了情報，在漫達國的東面也發現了大量的魔族軍隊。
當路易愛德華和山帶著一萬戰士遭遇了魔族大軍的時候，看到是是滿山遍野的魔人和小怪物，還有可怕的三首地獄犬、巨大的牛頭巨怪、小山一樣的猛瑪巨魔象、體形巨大卻很靈活的獅蠍、長相俊美身穿黑色禮服的雌雄吸血鬼王和全身都在黑暗金屬裡的黑暗亡靈騎士。
山還感覺到在那魔族軍隊的後方有那可怕的惡魔和恐怖騎士的存在，雖然他沒有預言的能力，但是他擁有探測強大實力的能力，他能感覺到那強大的擁有黑暗魔法和亡靈魔法能量的生物。
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