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關羽揮軍北上,威脅許昌,曹操打算遷都以避其鋒芒。司馬懿極力勸諫,認為遷都是國家大事,此時遷都就是向敵人示弱,容易引發百姓不安,不如命令孫權偷襲關羽後方。曹操採納,同年十月,孫權派大將呂蒙襲擊公安,攻佔荊州,關羽被擒殺。

- 主持曹操喪事:建安二十五年(公元220年)正月,曹操在洛陽去世,朝廷不安,司馬懿主持曹操喪事,護送其靈柩回到鄴城安葬。曹丕繼任為魏王,封司馬懿為河津亭侯,升任丞相長史。

3. 平步青雲:

- 抵禦孫權入侵:公元220年,曹丕稱帝后,孫權趁機率軍西進入侵,朝中大臣議論認為樊城、襄陽沒有糧食,難以禦敵。司馬懿力排眾議,認為襄陽是戰略要地,不可放棄,但曹丕沒有采納他的建議,守將曹仁於是放火燒燬樊城、襄陽,棄城撤退。同年八月,孫權率軍進攻江夏,同時派大將諸葛瑾、張霸攻打襄陽,司馬懿率軍抵禦,擊敗敵軍,又乘勝追擊,大敗諸葛瑾,斬殺張霸,因功升任驃騎將軍。

- 多次留守後方:黃初五年(公元224年),曹丕南巡,詔命司馬懿留守許昌,晉爵向鄉侯,授予節仗,又兼任給事中、錄尚書事。次年,曹丕親率大軍南征孫權,提拔司馬懿為撫軍大將軍,再次留守許昌,負責後勤軍需物資供應。

4. 平定孟達之亂:

- 察覺孟達謀反:蜀將孟達投降曹魏後,得到魏文帝曹丕厚待,但司馬懿認為孟達言行詭詐,不可信任。孟達暗中與吳國、蜀國聯絡,圖謀反叛。諸葛亮厭惡孟達反覆無常,又擔心他製造禍患,派人將孟達意圖謀反的事情告訴了魏興郡太守申儀,孟達得知事情敗露,決定舉兵反叛。

- 迅速出兵平叛:司馬懿得知孟達謀反,擔心他迅速起事,於是寫信給孟達陳述利害,使孟達猶豫不決。太和二年(公元228年)正月,司馬懿率軍晝夜兼程,僅用八天時間就趕到新城郡治所上庸城,發起新城之戰。孟達寫信向諸葛亮求援,打算據城堅守,但他的外甥鄧賢、部將李輔等人開城投降。司馬懿率軍入城,誅殺孟達,俘獲士兵萬餘人,隨後又將申儀逮捕,送往京城治罪。

5. 抵禦蜀軍北伐:

- 與諸葛亮對峙:太和四年(公元230年),司馬懿升任大將軍,加授大都督頭銜,假黃鉞,與大司馬曹真一起率軍討伐蜀國,但因天降大雨被迫班師。次年,諸葛亮率軍攻打魏國天水郡,兵圍祁山,魏明帝詔令司馬懿統率大軍西進,駐守長安,統率雍州、涼州的軍務抵禦諸葛亮。此後,司馬懿與諸葛亮多次交鋒,各有勝負。

- 拖死諸葛亮:青龍二年(公元234年),諸葛亮率軍十萬進攻斜谷,在郿縣境內渭水南面的平原修築營寨。司馬懿作為主將,統率大軍抵禦蜀軍入侵。兩軍對峙百餘日,諸葛亮病故於五丈原軍中,蜀軍撤走。

6. 平定遼東公孫淵叛亂:景初元年(公元237年),遼東太守公孫淵背叛曹叡,自立為燕王。曹叡派司馬懿帶兵出征討伐公孫淵。司馬懿採用聲東擊西之計,迷惑公孫淵,讓主力軍隱蔽渡過遼水直逼敵軍襄平本部,然後使用圍攻戰術,將公孫淵圍堵在襄平城內。最終,公孫淵選擇從城南突圍,戰死在梁水邊。司馬懿進入襄平後,殺害了除十五歲以下男子以外的所有男性,人數達七千多名,並築起京觀。

7. 發動高平陵政變:

- 與曹爽爭權:景初三年(公元239年)曹叡去世,少帝曹芳繼位,司馬懿與大將軍曹爽受命輔政。曹爽為排擠司馬懿,將其升官為無實權的太傅。司馬懿表面上隱忍,暗中卻佈置策略,等待時機。

- 政變奪權:嘉平元年(公元249年)正月,曹爽陪曹芳離洛陽至高平陵祭陵,司馬懿趁機發動政變,控制京都洛陽,並請求太后罷免曹爽

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