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先來看看漁陽（北京密雲西南）一帶的戰事。
永建三年（128年），鮮卑寇漁陽。
三年後（131年），耿曄派遣烏桓數千騎兵出塞，猛攻鮮卑，殺死數百名鮮卑人。這一年的冬季，漁陽太守派烏桓騎兵深入作戰，烏桓騎兵中有一勇士，稱為扶漱官，此人極為驍勇，與鮮卑人作戰時屢立奇功，扶漱官率烏桓騎兵猛撲鮮卑騎兵，雙方經過一番血戰之後，鮮卑騎兵大敗，陣亡八百人，同時被俘獲大量的牛羊馬以及部分人口。
次年（132年），護烏桓校尉耿曄又一次派出烏桓騎兵，在親漢校尉戎朱廆的率領下，鈔掠鮮卑，大獲而還。
鮮卑人轉而攻擊遼東屬國（位於遼東的蠻族胡人居住區），耿曄將其指揮部由後方的馬城遷到遼東郡的無慮城（遼寧省北鎮縣），以示必擊退鮮卑人、保衛屬國居民的決心。
再來看看朔方以北對鮮卑的戰事。
在這一條戰線上，主要憑藉的是南匈奴的力量。陽嘉二年（133年），使匈奴中郎將趙稠也易守為攻，派遣南匈奴軍主力骨都侯夫沈部出邊塞，進入漠南，進攻鮮卑的軍隊，鮮卑其至鞬部落遭到重創，南匈奴軍斬獲頗多。
不久，其至鞬病死，來自北方鮮卑人的進攻逐漸減少，北方邊疆的局勢逐漸穩定下來。
不過漢帝國將邊疆的安危過多寄託於烏桓與南匈奴的力量上，這著實有幾分潛伏的危險，一旦來自鮮卑的進攻減少之後，烏桓與南匈奴同漢帝國的矛盾隨之產生。
陽嘉四年（135年）便爆發了烏桓部落的反叛，叛軍攻擊雲中郡，此時升任度遼將軍的耿曄率守軍反擊，結果被烏桓挫敗，反而被烏桓騎兵圍困於蘭池城（內蒙古托克托縣附近），直到東漢政府派遣數千軍隊增援耿曄，才解了蘭池城之圍。
五年後（140年），一場更大的叛亂發生了，其主角是南匈奴人句龍大人吾斯與車紐。
吾斯與車紐隸屬南匈奴左部，他們起兵後與右賢王達成秘密協議，結果右賢王也加入反叛之列，聯合進攻美稷城，並鈔掠西河、朔方、代郡等地，殺死當時漢官吏，一時間聲勢浩大。
度遼將軍馬續與使匈奴中郎將梁並發邊郡駐軍以及羌胡騎兵共計二萬餘人，前往鎮壓，大破南匈奴軍，吾斯與車紐二人落荒而逃。
南匈奴的復叛，引起了朝廷的憤怒，皇帝派出特使到美稷城中，質問南單於。這次南匈奴的反叛，南單於並沒有參予其中，南單於在驚恐之下，親自前往使匈奴中郎將梁並處，向梁並請罪。此時梁並得了重病，陳龜代理中郎將之職。
陳龜下令將南匈奴單於與左賢王逮捕，並且認為兩人對部下的反叛有著不可推卸的責任，勒令南單於與左賢王自殺。陳龜還計劃將南單於的近親轉移到內地，但是這些已經遠遠超過陳龜的職權範圍了。
漢政府以擅權的罪名，逮捕陳龜，下獄免職。
然而南單於與左賢王之死，使得南匈奴其他首領如驚弓之鳥，惶恐不安，反倒使不少人投奔吾斯與車紐，吾斯兵團得以東山再起，掠城攻地，不可一世。
此時漢帝國在軍事上荒弛的弱點暴露無遺。所幸的是，東漢時代的漢軍將領軍事素質都極高，度遼將軍馬續建議採取堅壁清野的戰略，並且以招撫為手段，分化瓦解南匈奴的叛軍，這一招果然奏奇效。不久之後，右賢王的抑鞮部落共計一萬三千餘人投降，大大減輕了漢軍戰場的壓力。
但是南匈奴叛軍的力量仍然很強大。
句龍大人吾斯決定立車紐為單於，同時收納烏桓部落、羌人部落以及其他胡人部落，擁眾數萬人，南下威脅長安城，擊破京兆虎牙大營，殺死上郡都尉及軍馬，聲威復振。隨即寇略幷州、涼州、幽州、冀州，來勢洶洶，東漢政府迫於南匈奴叛軍的壓力
