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同年十一月，劉邦大量徵召新軍，聯合彭越攻打雎陽（今河南商丘南），迫使項羽抽調兵力進行迎戰，結果成皋再一次回到了劉邦手中，負責守城的曹咎將軍在與漢軍的激戰中陣亡。
項羽雖然在雎陽擊敗了彭越，但楚軍損失慘重，來不及補充物資和整備軍隊，便急忙趕往廣武（今河南滎陽北）佈防，與漢軍對峙。不料，韓信和灌嬰切斷了楚軍的退路，楚軍糧草短缺，士兵衣甲不整，在這絕望的局面下，項羽被迫接受了與劉邦的議和協議，雙方約定以鴻溝為界，西面為漢國疆域，東面歸屬楚國。
公元前203年，項羽按協議撤軍。然而，劉邦在楚軍撤退後並未如約迴歸關中，張良和陳平建議劉邦趁楚軍衰弱、人心渙散之際，發動致命一擊，徹底消滅楚國。項羽對此猝不及防，楚軍在抵抗的同時退守至垓下。劉邦集結了韓信、彭越等眾多將領，率領七十餘萬大軍對項羽形成合圍之勢。
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楚軍經過連續的苦戰，兵力銳減至十萬，被漢軍圍困得如鐵桶一般。漢軍採用誘敵深入的戰術，先佯裝敗退，引誘項羽及其騎兵追擊，隨後從兩側對楚軍步兵進行夾擊。這場戰鬥中，楚軍損失慘重，四萬多人戰死，兩萬人被俘，項羽身邊僅剩不足兩萬殘兵敗將，被迫退回垓下休整。當夜，項羽在營中與虞姬痛飲，忽聞四面楚歌之聲，意識到自己已陷入絕境，不禁悲壯地吟唱出了流傳千古的《垓下歌》：
“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。”
這首《垓下歌》表達了項羽英雄末路的悲壯情懷。虞姬深知項羽接下來唯有殊死一搏，她自覺無法同行，以免拖累項羽，於是含淚告別後，毅然自刎。項羽悲痛之餘，帶領八百精銳騎兵突圍，而這恰恰落入了劉邦的圈套，利用歌聲迫使項羽主動出擊。項羽一路斬殺眾多漢軍將領和士兵，但韓信、周勃、樊噲等人緊追不捨，項羽歷經艱險，終於來到了烏江邊，身邊的八百勇士僅剩下二十六人。烏江亭長駕船等待，勸項羽渡江暫避，以圖東山再起。
項羽仰天苦笑，對亭長說：“昔我領江東子弟數千人渡江打拼天下，今日我一人獨回，即便江東父老寬恕於我，我又怎能面對自己的良心。”言畢，漢軍追兵已至，項羽與剩餘士兵浴血奮戰，直至最後一人。項羽身負重傷，最後拔劍自刎。
公元前202年，劉邦在成功擊敗楚國後，封韓信為楚王，封彭越為越王。眾人一致請求劉邦登基稱帝，實現江山一統，劉邦最初謙讓推辭，但在部下的強烈勸說下，考慮到天下安寧與百姓福祉，最終答應了眾人的請求。
公元前202年二月，劉邦在定陶正式登基，建立了漢朝，開啟了中國歷史的新篇章。
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