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這場短促戰鬥的後果非同小可。現在聯邦炮艦沿著田納西河巡弋，直達阿拉巴馬州的弗洛倫斯。格蘭特揮師循陸路朝唐納爾遜要塞進軍，而裝甲艦則順流而下，駛入坎伯蘭河，再次配合陸軍行動。約翰斯頓瀕臨絕境。防線已被突破；由於聯邦軍已控制了田納西河，鮑靈格林和孟菲斯之間的鐵路聯絡亦被切斷；駐守亨利要塞的格蘭特威脅密西西比河畔哥倫布的邦聯軍據點的側翼。如果唐納爾遜要塞亦告失守，駐守鮑靈格林的約翰斯頓主力部隊，勢必受到格蘭特在後和比爾在前的夾擊，而納什維爾本身亦難以困守。如果把可以呼叫的兵力都集結在唐納爾遜要塞，就會冒損兵折將的風險；如果率軍撤退到田納西州中部的新防線，唐納爾遜那支勢單力薄的守軍，將像熟梅墜地一樣落入格蘭特之手。約翰斯頓採取了折衷措施，把駐守鮑靈格林的半數兵力派往唐納爾遜要塞，這樣就使該要塞守軍達到17,000人，而他則率剩餘部隊向納什維爾撤退。指揮唐納爾遜守軍的將領不是別人，正是約翰&iddot;b&iddot;弗洛伊德，此人是維吉尼亞州的政客，在維吉尼亞西部失敗後，乃被派到肯塔基來。
格蘭特麾下那支滿懷信心的大軍，集結於唐納爾遜，並在該地得到增援，兵力擴大到27,000人。格蘭特打算部署部隊從陸地一側包圍該堡，而富特艦隊則從河上轟擊，像對付亨利要塞一樣，迫使它屈服。但是，唐納爾遜要塞卻顯得棘手得多。佔地15英畝的土木工程要塞，掩護著架設在河岸峭壁上的12門重炮。要塞外圍，是沿著山脊開挖的環形戰壕，這些山脊可以俯瞰險峻的林木茂密的深谷。假如能夠不使可畏的炮艦靠近的話，那麼一支訓練有素的部隊是可以固守戰壕，至少能抗擊兩倍之敵。戰役伊始，邦聯軍頗為得手。他們在2月13日擊退了聯邦步兵發動的不成熟的試探性進攻。翌日，裝甲炮艦駛來發動進攻，原來這些龐然巨物畢竟不是堅不可摧的。經歷一場激戰，南軍炮兵竟準確地擊毀了其中的三艘，負傷的富特(後因傷重而死)下令停止進攻，
雖然邦聯軍首戰告捷，但弗洛伊德及其部屬依然感到進退維谷。北軍使他們陷入水陸被圍的困境；看來投降只是時間問題了。當天夜間，邦聯軍的軍官會議決定於2月15日晨突圍，以便讓守軍逃出。正值聯邦軍右翼部隊準備進早餐之際，萬名南軍士兵發出尖銳的呼號聲，突然衝出森林，滑膛槍噴吐著火舌。鏖戰數小時之後，南軍迫使聯邦軍右翼後撤，從而開啟了通往納什維爾的通道。在這場激戰中，內森&iddot;貝德福德&iddot;福雷斯特上校所部棄馬奮戰的騎兵營戰功卓著。
後來事態的發展一直是引起爭論的話題。突圍之路已經打通，但邦聯軍吉迪恩&iddot;j&iddot;皮洛將軍卻命令部隊返回戰壕，弗洛伊德略經思考，竟同意了這一命令。一些歷史學家認為此舉確實令人費解；另一些人認為南軍指揮官在順利實現突圍計劃時，驟然不知所措。事實真相看來是南軍冒著滴水成冰的嚴寒長時間苦戰，已疲憊不堪，組織渙散，在撤離以前需要稍加歇息，以便重新整頓，補充裝備。
然而，這次停歇是致命的。格蘭特在作戰時沒有在場，而是在上游3英里處的旗艦上與富特磋商軍情，上風使他聽不到戰鬥的喧響聲。他返回前線後，發現自己的右翼已潰退，他臨危不懼，鎮定自若。他推測南軍一定是抽調了右翼兵力去進攻他的(右翼)，乃命令左翼部隊攻擊正面敵壕。衣阿華和印第安納士兵在吶喊聲中佔領了防禦薄弱的第一道塹壕；與此同時，格蘭特在右翼重新組織士氣低落的伊利諾伊和俄亥俄的兩個團發動反攻，收復了早晨失守的大部分陣地。
2月15至16日夜，邦聯軍軍官再次召開軍事會議，不顧福雷斯特的強烈反對，決定投降。弗洛伊德唯恐由於自己在布坎南總統
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