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河北之地。
原本袁紹是看不起呂布的，決定先聯合曹操一起攻伐呂布。卻不想這時候，發生了一件事，讓袁紹對曹操更加痛恨。
原來，呂布在佔據沛國後，便回兵徐州，然後，命臧霸撤出泰山郡，將這整個泰山郡送給了曹操。同時派使者，前往許昌，上表朝廷表示臣服，順帶將曹操的謀士荀攸、程昱、曹昂一併奉還給了曹操。
曹操知道這是呂布的奸計，可是泰山郡白送給自己，自己又不能拱手讓給袁紹，否則，袁紹就會威脅到自己的兗州。最重要的是，送還了荀攸和程昱，這二人乃是自己的心腹謀士，所以，曹操也大方方的接受了。同時也上表，請求封呂布為齊侯，外加鎮南將軍，督徐揚二州軍事。
顯然曹操的打得也不是好算盤。目的就是挑起呂布與江東孫策的紛端，讓二人相鬥。
不過這也趁了呂布的心意。如今呂布實力逐漸強大，早已有南下江東之意。此次朝廷封自己為齊侯，鎮南將軍，督徐揚二州，就等於給了自己一個名正言順的機會，這正是呂布求之不得的。
而曹操此時煩惱的當然是北方的袁紹。袁紹在知道呂布把泰山郡送給曹操後，不送給自己，對呂布更急痛恨。可是南下有曹操擋道，袁紹決定先消滅曹操，然後在消滅呂布。
漢建安四年，春，袁紹共起幽冀並青四州大軍三十萬，進駐白馬南下攻打兗州的曹操。
曹操聞訊後，也集齊兗、豫二州兵馬十萬，進駐官渡。袁曹與官渡展開決戰。
另一邊，呂布趁著袁曹相爭之際，以甘寧（甘寧後來率八百健兒投靠呂布）為水軍統領，南下江東。而之前感呂布相助的張繡，在賈詡的勸說下，舉眾投靠呂布。就這樣呂布東西兩路齊進，攻打江東。
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