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可是蔣先生卻最喜歡人家恭維黃埔畢業生是如何如何地好，雜牌部隊是如何如何地不好。而他的左右又都是善於阿諛的人，於是蔣先生朝夕所聽到的批評，和看到的特務密告，都正如他所想像的。因而成見愈深，欲消滅雜牌部隊之心也愈切。
至於雜牌軍部隊本身呢，在這種無法無天的局面之下，也就竭力自救。他們都知道中央當局欲利用對日抗戰來消滅他們，平時剋扣糧餉，戰時不予補充，等他們消耗得差不多了，便將他們遣散或改編歸併其他部隊，空出的番號，便可以&ldo;嫡系&rdo;補充了。
此外，李宗仁剛抵徐州之時，正是上海新敗之際。大家感到，中國軍隊在京滬線上陳兵百萬，尚難保淞滬，今敵軍挾新勝之威，南北兩路向徐州而來，李宗仁以十餘萬雜牌軍與之周旋，真如&ldo;螳臂擋車&rdo;。徐州城內人心惶惶，市面蕭條，形同死城。為了安定人心，李宗仁每日清晨或午後，都要騎馬到城內主要街道巡視一番。&ldo;心情雖極沉重，而態度故作悠閒&rdo;。可見，當時李宗仁的日子的確不好過。世人都以不同心情猜測著由他領導的這支雜牌軍，在勢頭正盛的虎狼之師的圍攻下的可能結局。但是，也有一個方面的事情必須要得到注意，那就是在經過蔣介石殺韓復榘，以鎮軍威以後，中國軍隊上自戰區司令長官下至普通士兵無不受到震動，士氣大振。即使是向來擁兵自重的地方軍頭，也不敢在這個時候效仿韓復榘，落得被老蔣殺人立威的藉口。
1月26日，日軍第13師團向安徽鳳陽、蚌埠進攻。日軍以為拿下蚌埠已是易如反掌之事，不料進至明光以南，即為李宗仁部署的李品仙的第11集團軍和於學忠的第51軍，利用淮河、淝河、匯河等地形堵截，雙方血戰月餘，不分勝負。第5戰區以第59軍軍長張自忠率部馳援，進至固鎮地區，協同第51軍在淮河北岸地區頑強抗擊日軍。敵軍在此停留，竟不能越雷池一步，這大出日軍主將畑俊六所料，十分惱怒。於是，畑俊六遂自南京調集援兵及坦克、野戰炮等重武器，傾巢來犯。敵人洶洶而來，李宗仁感到硬拼、硬堵要吃虧，待敵援軍聚集明光一帶時，李宗仁命坐鎮蚌埠的李品仙將31軍於1月18日自明光全線西撤山區，伺機出擊，將津浦路南端正面讓開；將於學忠的51軍南調，佈防淮河北岸，憑藉險要地形，拒敵越河北進，敵援軍以餓狼撲食之勢猛撲明光，結果撲了個空，沒有捕捉到李品仙的主力。接著日軍攻下定遠、懷遠等地，但一無所獲。此時西撤的31軍遵李宗仁指示，從敵軍左側向東出擊，將津浦路之敵截成數段，圍而殲之。淮海前線之敵，後路忽被斬斷，不知兇吉，費九牛二虎之力將31軍從津浦線向西壓。李宗仁遂命部隊採用敵進我退、敵退我進的戰術，牢牢地盯住津浦線；此時參加淞滬會戰的21集團軍北調合肥，以其第48軍固守爐橋地區，第7軍協同第31軍迂迴攻擊定遠日軍側後，迫日軍第13師團主力由淮河北岸回援。第59、51軍乘勢反攻，至3月初恢復淮河以北全部陣地。第21集團軍和第31軍旋由淮河南岸向北岸集中，淮河兩岸日軍首尾難顧，與中國軍隊膠著於津浦沿線，從而使日軍對淮河流域的進攻宣告徹底破產。
徐州以南地區之戰，日軍損失達三四千人，中國軍隊取得了輝煌的戰績，這次勝利，除了中國軍隊的浴血奮戰之外，皖北人民對軍隊給予了極大的支援。皖北人素稱強悍，英勇善戰，當地有句俗話說：&ldo;紙糊的江南，鐵打的皖北&rdo;。當日軍侵入淮河流域之際，皖北人民就自動組織起來，協助中國軍隊阻擊日軍，在定遠、明光等地，日軍都遭到了當地民眾武裝的襲擊，把日軍搞得像熱鍋上的螞蟻，這些武裝的民眾潛伏在城鎮中、村莊裡、山林間，日軍每到一村一鎮都會遭到他們的打擊。當時的紅槍會等武裝組
