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後涼境內叛軍一呼百應，呂光疲於應付，終於在龍飛四年（公元399年）一病不起。他自知不久於人世，就立太子呂紹為天王，自號太上皇帝，又讓兩個兒子呂纂、呂弘分別擔任太尉和司徒。
臨終前，他叮囑呂紹說：&ldo;如今三寇（應該是指乞伏乾歸、段業和禿髮烏孤三家）窺伺，我死之後，呂纂統領軍隊，呂弘治理朝政，你自己恭謹無為，把重任交給兩個兄弟，也許還可以求得太平。如果兄弟互相猜忌，那麼西晉、後趙的禍亂就在旦夕之間了。&rdo;
他又跟呂纂、呂弘說：&ldo;永業（呂紹字）沒有撥亂反正的才能，只因他是嫡子，才讓他做國君。現在外有強敵，人心未定，你們兄弟同心，國運方能長久，否則禍不遠矣。&rdo;
結果，呂光的話是白說，他一死，就發生了宮廷政變，導致後涼衰亡。整個涼州的混戰，也就不可避免。
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九 沮渠蒙遜賣兄稱王(1)
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在甘肅一省境內同時存在四、五個國家，今天看來簡直不可思議，在十六國後期卻的的確確是事實。這五個國家分別是呂氏的後涼（甘肅中部）、乞伏氏的西秦（甘肅南部）、禿髮氏的南涼（甘肅西南部及青海東北部）、沮渠氏的北涼（甘肅中西部）和李氏的西涼（甘肅西部）。
呂光死後，幾個兒子之間的爭鬥便爆發。他的侄子呂超勸嗣位的呂紹除掉握有兵權的呂纂，呂紹抱著呂光的遺命不放，堅持不肯。呂纂、呂弘兄弟就沒那麼客氣，兩人私下裡一拍即合，率軍攻入宮廷，呂紹被逼自殺，呂纂以庶長子的身份奪取了天王之位，改元鹹寧。不久，呂纂、呂弘又彼此擁兵自疑，在宮中大打出手。呂弘戰敗，出逃後被抓回處死。
呂纂給內亂中與他作對、而後外逃的呂超等人官復原職，暫時穩定住國內形勢，也埋下了定時炸彈。他一心想著攻伐外敵，其目的應該是提高自己的威望，但後涼兵在鹹寧二年（公元400年）與南涼的&ldo;希望之星&rdo;禿髮傉檀的對抗中吃了敗仗，呂纂的威望不升反降。據守張掖的段業於一年前自稱涼王，建立了北涼政權。這還不算，更西面的敦煌太守李暠又在這一年脫離北涼，也自稱涼公，這就是西涼。
李暠是北方各政權統治者中極少有的漢人之一，他的出身沒有太大的疑問，他是西漢名將李廣的十六世孫。他的先祖在漢初奉命到隴西討伐叛亂的羌人，不幸戰死，後人前來奔喪，將他葬於隴西，並將全家遷到這裡。李暠的家族從漢朝到晉朝，一直是涼州的大族。祖父李弇在前涼張軌的手下做到將軍、侯爵，相當不容易。父親李昶也很有名氣，只是死得早，李暠是他的遺腹子。
李暠年紀輕輕，就文武雙全，喜歡結交名士，與郭黁以及異父同母的弟弟宋繇志同道合，眾人一致看好他會有一番作為。
段業、沮渠蒙遜起兵的時候，李暠也與宋繇等人響應。段業任命李暠做效谷（今甘肅敦煌西）縣令。不到一年，敦煌太守孟敏去世，李暠又被推為敦煌太守。
段業自稱涼王，他的右衛將軍敦煌人索嗣想取代李暠，擔任敦煌太守，在段業面前竭力構陷李暠，段業最後讓索嗣去取代李暠。索嗣帶著五百個騎兵，從張掖趕往敦煌赴任。在離城二十里處，得意忘形的索嗣給李暠寫了封信，讓他前來迎接。
李暠驚疑之際正欲前往，被宋繇和效谷令張邈勸止。他們說：&ldo;呂氏衰微，段業闇弱，正是英豪有為之時。將軍既已據有敦煌之地，豈可輕易拱手送人？索嗣是個怎樣的貨色，將軍可一戰擒之。&rdo;
李暠早有野心，只是擔心自己雖系隴西大族，畢竟不是敦煌當地人，吃不準敦煌名門大戶的態度
