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日本鯨吞中國的野望、很早就在秘密進行了，他們以旅遊、經商等種種藉口遊歷中國，實則秘密調查中國的政治、軍事、經濟等各方面情報，在此過程中，還秘密測繪山川地貌、偷偷繪製地圖，日軍的軍用地圖、甚至比中國軍隊的地圖還要詳細。
日軍進攻太元，國民黨軍在城外部署了數道防線，楊化吉策反了唐博祥、他也只知道國民黨軍的部分佈防情況，但是日軍的軍用地圖卻顯示、有一條山路可以穿越國民黨軍的防線，唐博祥找到一位獵戶、果然存在這樣一條小路。
在唐博祥的帶領下，日軍輕裝行軍、突然出現在太元城下，城外國民黨軍面臨日軍兩面夾擊的不利態勢，終致太元保衛戰幾天時間就徹底失敗了。
日本半官方的間諜組織菊機關、很早就潛伏在山西了，利用一些人的私慾、將其發展為所謂“親日派”，日軍能很快組建偽山西省公署，很多漢奸都是菊機關發展的，明石權兵衛才能獲得在山西壟斷鴉片生意的特權。
但是日本佔領山西后，由於八路軍開展敵後游擊戰，日軍能實際控制的也就是大城市和地勢平坦的汾河平原等地，大部分地區都有八路軍的根據地，菊機關靠近根據地的分支機構、基本都被八路軍剷除了，菊機關的實力銳減。
菊機關說白了、也就是依附軍部的民間間諜組織，當馬晉寧要建立情報網時，梅津三郎就能把鴉片專營權奪到特高課手上，最後，明石權兵衛不得不請吉原家族出面。
明石權兵衛不甘心就這麼慢慢被邊緣化，因為沒有讓軍方看上眼的情報，菊機關就沒有繼續存在的價值，他從馬晉寧發展情報網、並取得了虎神廟大勝這件事兒，想起他手上還有一支沒有利用起來的秘密力量，他想重建菊機關在山西的間諜網。
明石權兵衛知道偽軍的戰鬥力低下，但昨天唐博虎的三個團，半天就被打死、或被八路俘虜了五百餘人，還是讓他震驚之餘、想到了一條毒計。
明石權兵衛不僅想要刺探八路軍的情報，還想要刺殺八路軍的高官。
明石權兵衛不僅在日軍攻入山西前，透過封官許願、收買了一批甘願為奴的漢奸，現在還想攀附日軍這根粗腿的無恥之徒也不少。
還有之前就投靠日本人的偽政府官員，這些漢奸的下屬和家奴也不少，明石權兵衛估計能為菊機關所用的足有數百人，他讓佐佐木蒼優透過馬晉寧來實施的“秘密任務”，就是從那幾百人中，挑選膽大的亡命徒，偽裝成興亞黃軍，在馬晉寧率兵參加掃蕩戰時，假裝反叛，混進八路軍、潛入八路軍根據地，偵查八路軍的機密，伺機刺殺八路軍高階將領。
雖然馬晉寧沒有離開答應，但明石權兵衛也覺得很正常，畢竟這些人是從他的部隊離開後，偽裝反日、進而混進八路軍部隊的，假如他們刺殺了八路軍高階將領，八路軍肯定會懷疑是馬晉寧派他們去的，馬晉寧擔心八路軍報復、這他不能不考慮。
但明石權兵衛並不是很擔心，讓那些漢奸偽裝成興亞黃軍，主要是害怕八路軍懷疑這些人參加八路軍的動機不純，之前菊機關不是沒有想辦法往八路軍根據地派出各種密探，但都被八路軍識破、絕大部分有去無回。
既然唐博虎的部隊有人投降八路軍，那麼馬晉寧的部隊也有人投降八路軍，那麼八路對他們的懷疑、就不會太重，只要這些人偽裝痛恨日本人，其他方面也儘量按照真正的八路軍去做，他們成功在八路軍中立足的可能性還是極高的。
明石權兵衛的陰謀可不僅僅是刺殺八路軍高官，他最大的陰謀是透過那些混進晉中軍區的漢奸，用假情報將八路軍主力引誘到日偽軍的陷阱裡、全部消滅，那他明石權兵衛可就創造了完全摧毀一個八路軍根據地的先例了。
馬晉寧從吉原伎町出來後，直接回到了軍營。
