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二月，東晉益州譙縱叛變，建立西蜀。 (建國十七)全中國九國並立。
九月，南燕慕容德病死，慕容超繼位。
406年
六月，南涼吞併後秦姑臧。
十一月，南涼遷都姑臧。
407年
五月，後秦劉勃勃造反。
六月，劉勃勃建立胡夏，自稱天王。(建國十八)全中國十國並立。
七月，後燕慕容雲殺慕容熙，自稱天王，北燕取代後燕。後燕滅亡。(建國十九)(亡國十)十月，胡夏劉勃勃進攻後秦、南涼。
十一月，胡夏分別與南涼、後秦作戰。南涼、後秦慘敗。
408年
五月，後秦進攻胡夏、南涼，皆戰敗。
八月，東晉進攻西蜀，戰敗。
十一月，禿髮傉檀自稱涼王。
409年
二月，乞伏乾歸逃亡，重建西秦。全中國十一國並立，為五胡十六國最亂時期。
四月，東晉劉裕進攻南燕。
拓拔珪被兒子所殺。
410年
二月，東晉劉裕滅南燕，殺慕容超。(亡國十一)東晉收復山東半島。
五月，南涼三攻北涼，戰敗，放棄姑臧。
411年
三月，東晉平定孫恩盧循之亂。
北涼佔領姑臧。
412年
六月，西秦政變，乞伏乾歸被殺，乞伏熾磐繼位。
十二月，東晉進攻西蜀。
413年
三月，胡夏劉勃勃遷都統萬城，改名為赫連勃勃。
五胡錄 第九章劉裕北伐(一)
慕容垂死了，煊赫一時的鮮卑慕容家族很快走向了下坡路，強大的後燕也被北魏逐漸蠶食，分裂成遼東的北燕和山東的南燕兩個小國。現在要說的就是盤踞山東半島的南燕。
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