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東晉兗州刺史、謝安的侄兒謝玄手中卻有一張王牌部隊。他在在長江邊的北府(今江蘇鎮江)訓練了一支很有戰鬥力的部隊，號稱北府兵，實施最嚴格的訓練方法，配備最好的武器，是十六國時期最精銳的步兵。聽說彭城被圍的訊息後，謝玄主動請纓到東線作戰。
謝玄手頭的北府兵總共只有一萬多人，這次全部上陣。謝玄發現彭城包圍嚴密，就率部隊進攻秦軍的糧倉。等彭超率主力援救的時候，彭城堅守的軍民趁機桃了出來，在北府兵的掩護下安全撤退到了江南。
這時秦軍又開始進攻四川東部，毛虎生的部隊緊急抽調去四川作戰，建康以北竟然沒有成規模的防禦部隊。彭超率軍佔領了無人的彭城，又抓緊向南穿插，沒幾天就殺到了離廣陵只有一百里的三阿。(這應該是十六國時期北軍打到建康最近的一回了)東晉這才發現形勢有些不妙。這時苻堅又加派圍攻襄陽的毛當毛盛兩萬騎兵星夜前來增援，東晉也調集了預備兵四萬由衛將軍毛安之率領前來增強廣陵的守衛。被夜間趕到的毛當騎兵突襲，四萬軍隊竟然全軍覆沒。
這時東晉在東線只有桓玄手中的一萬多北府兵能調動了，謝玄率領這支部隊步行一百里前來解三阿之圍。彭超和俱難沒把這支部隊當回事，一接戰才發現戰鬥力相當驚人，彭超的六萬人被殺個大敗，只好向盱眙方向撤退，不久又被跟在屁股後面的謝玄軍追上，彭超俱難又被打敗，退守淮陰。
東晉發現這支小分隊戰鬥力竟然如此之強，當然喜出望外，謝安的弟弟謝石也率領水軍幫助增援。謝玄趁漲潮之際坐船半夜燒掉淮陰大橋，沒來得及撤退的部隊幾乎全部被殲，彭超俱難死命逃過淮河，又退守到淮北。被下了船的北府兵一陣好殺，六萬軍隊終於全軍覆沒，彭超和俱難都隻身逃回了長安。(呵呵，北府兵的戰績果然不凡，如果不是出了北府兵讓秦軍吃了四連敗的話，恐怕現在東晉就要遷都了。秦軍失敗的原因除了沒有名將領銜外，對晉軍太輕視也是一個很重要的原因。整個前秦籠罩在一片浮躁氣氛中，從這個時候起前秦的戰鬥力就開始走下坡路了。)苻堅登基以來還沒經受過如此慘敗，要治彭超的罪，彭超羞愧無當，只好自殺，俱難被貶為平民。苻堅任命毛當為徐州刺史，毛盛為兗州刺史，正準備在東線再發動一次進攻時，傳來了幽州苻洛造反的訊息。
苻洛是苻健哥哥的兒子，戰功可不低，當年指揮三十萬大軍討伐代國的時候，鄧羌、李柔、朱肜、張蠔、還都是他手下的部將，至於慕容垂、姚萇、毛當這些還不出名呢。苻洛對苻堅不加以重用而心懷不滿，就在封地幽州下令造反。正巧手下幕僚平顏對現在的職位也不滿，雙方一拍即合，苻洛自稱大將軍秦王，任命平顏為幽州刺史，並向周圍鮮卑、烏丸、高句麗、百濟、新羅等附庸國下令要求隨軍出征。小國們認為苻洛不是正統，沒有願意跟他幹的，苻洛只好一人出征，帶領七萬大軍進攻長安。
苻堅一開始還想勸說苻洛退兵，引誘說退兵的話就把幽州割讓給他。誰知苻洛對使者大言不慚地說：&ldo;你回去告訴東海王，幽州太偏僻，不足以容納萬乘之尊。必須到關中才繼承高祖的事業。如果他在潼關迎接我的話，可以加封三公。&rdo;苻堅大怒，派遣大將竇沖呂光率軍四萬，苻融為大都督率軍三萬分兩路在中山攔截敵人，又派石越率領一萬騎兵又蓬萊渡海偷襲幽州。但還沒等石越殺到，竇沖就和苻洛展開了決戰，苻洛一行都被活捉。苻堅嚴厲地數落了苻洛一頓，也不想殺他，把他趕到涼州去當小官。
經過這場內亂，苻堅就對親戚們產生了不信任的感覺。為了防止禍起蕭牆，苻堅下令把氐族人分散到全國各地去居祝苻丕鎮守鄴城，苻暉鎮守洛陽等。眾人在浮華的長安呆慣了，都不願意出遠門，苻堅好說歹說才把他們勸走。在灞上送別的時候，苻
