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慕容翰和慕容恪商量了一下，決定讓主力從危險的南路襲擊高句麗的首都丸都。(大概是平壤吧，哪位對韓國史比較熟的老師還請指正則個)高句麗的國王高釗派遣五萬大軍駐守北路，當然他也怕燕國趁虛走南路。讓北路守衛兩邊都要小心。慕容恪就分出去一萬五千人的部隊從北路佯攻，而且打得還很猛烈，於是高釗就命令守衛把注意力全部放到北面。慕容恪正好趁機而入，十三歲的慕容霸帶頭殺進丸都，高釗只好狼狽逃跑。慕容霸下令把整個丸都城搶掠一空，抓了五萬多百姓作戰俘，最後放了一把火走人。
慕容恪孤身入險，四面受敵。而軍隊還要看管這麼多的戰俘和輜重，必須得從重兵把守的北路回去，慕容翰是真捏了一把汗。不料慕容恪又露了一手，他下令把高釗的祖墳給挖了，讓軍隊拉著高釗親爹的屍體和高釗親娘為人質，命令北路守軍讓路，從高釗臉前面大搖大擺地押著他爹孃回國。
這一仗讓高句麗全國威風盡失，連國王的玉璽和公文件案都被別人搶走了。不久，高釗就派遣使者嚮慕容皝稱臣，送了幾千件寶物，願和宇文部落斷絕關係，慕容皝才把他老子的屍體讓使者帶了回去，高釗的母親仍然在龍城當作人質。
失去了高句麗這個可靠的盟友，宇文逸豆歸發現自己陷入了危機之中。為了擺脫困境，不久他就派遣丞相莫淺渾率領大軍主動進攻燕國。慕容皝知道這是宇文部落的主力，為了減少傷亡，他命令全軍不準出戰，暫避其鋒芒。莫淺渾挑戰了幾回沒人理睬，還以為敵人兵少將寡，不敢應戰，就開始放鬆警惕走神了。慕容皝聽說後趕緊命令慕容翰馬上突擊。莫淺渾瘁不提防，被殺得全軍覆沒，孤身逃到宇文逸豆歸那裡報信去了。
宇文逸豆歸聽到主力覆沒的訊息後連聲叫苦。但更讓他害怕的是燕國的大軍已經開始向國界出發了。原來慕容皝在大敗宇文部落後緊接著就命令慕容翰率領兩萬騎兵為先頭部隊，慕容軍為左翼，慕輿根為右翼，任命慕容恪為統軍大將，慕容霸為先鋒，動員所有的精銳力量向宇文部落發動最後一擊。宇文部落馬上就要大難臨頭了。
這時，部將建議宇文逸豆歸向南方的新羅國求援。新羅的著名僱傭兵勢力涉夜幹(晉書作涉奕於)在宇文部落的重金聘請下率領精銳的新羅僱傭兵前來助陣。
慕容皝聽到涉夜幹出任敵軍主將的訊息後，派飛騎通知慕容翰說：&ldo;涉夜幹勇冠三軍，是朝鮮名將，作戰千萬要小心！最好暫時後退一下！&rdo;慕容翰卻不以為然，對使者說：&ldo;宇文部落全部的實力都在涉夜幹這裡，這個人徒有虛名，真不明白宇文部落為什麼要把國家的命運託付給這種人。只要消滅他宇文部落就完蛋了。向涉夜幹這樣的拉大旗做虎皮的傢伙，怎麼因為他的虛名而挫傷了我軍的銳氣呢？&rdo;
慕容翰不聽慕容皝的勸告，親自率領騎兵衝擊涉夜乾的新羅僱傭兵的陣地。但想不到涉夜幹卻有著非常厲害的秘密武器。原來新羅僱傭兵人人都配備長達三尺五寸的檀木大弓，戰鬥前把它固定在陣地上，隨時都能射擊。只聽一聲梆子響，頓時萬箭齊發，慕容翰的幾位副將全部中箭身亡，慕容翰也連中數箭，燕軍遭到這突然的打擊頓時大亂。涉夜幹率領大軍掩殺過來，直取受重傷的慕容翰。
亂軍之中涉夜幹手持大刀徑直殺到受重傷的慕容翰面前找他單挑。正在危急關頭的時候慕容翰的側翼卻突然殺來一枝騎兵，領頭一名只有十幾歲使用雙槊的少年將軍，從側面直取涉夜幹，只一個回合就將涉夜幹刺下馬。原來慕容皝囑咐慕容翰後，怕他作戰有失，又命令慕容恪急行軍追上慕容翰，慕容恪就命令慕容霸先來和慕容翰會合，正好趕上大戰，救了慕容翰一命。(前幾天看到三國論壇上討論單挑的典故，說是五代西羌時才有正式的單挑，其實這個單挑是指約定時
