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佔據甘肅南部到青海東部的西秦也是涼州後期倖存的國家之一，乞伏熾磐在世時還能勉強和胡夏北涼一較短長，等他死掉後，兒子乞伏暮末繼位，(聽名字就那麼衰，還打什麼仗啊？)西秦的武運也不見得要長久了。
西秦缺乏大將，國君又不是什麼牛人，不象北涼沮渠蒙遜擔任能呼風喚雨的妖術師那樣有前途，西秦經常遭到胡夏和北涼的聯合打壓。乞伏暮末不得已只好派使者象遠在平城的拓拔燾投降，主動要求將國土和人民併入北魏。有此等好事，拓拔燾自然滿口答應，許諾說將來把平涼和安定兩塊地方分給他。乞伏暮末就放棄國土，燒掉首都，砸毀皇宮，帶領宗族部落一萬五千戶艱難地往平城方向遷移。路過上邽時遭到赫連定的進攻，將乞伏暮末和他的族人都包圍在了南安城。但正在赫連定四處調集軍隊準備吃掉西秦的最後力量的時候，北魏大軍已從統萬城出兵大軍烏壓壓一片殺向平涼來了。
當時赫連定正在安定作戰，聽說平涼遭到襲擊，自帶兩萬步騎兵來救援，半路上進入北魏軍的埋伏，損失慘重。赫連定擅長使用步騎兵混合的方陣作戰，(和苻登的方圓大陣一樣的羅馬作戰風格。但苻登的方圓大陣卻綜合了東西方戰陣的優點，既有堅固的陣形來防禦敵人的突擊，又有強大的機動兵力來配合攻防，戰鬥力相當驚人。赫連定可沒這些道道，他的步騎方陣更偏向於西方，就是向四周支起兵器平均分配實力。這樣的話反而沒有重點可言)北魏騎兵一開始作戰不利，後來瞧出了步騎方陣的弱點，集中兵力攻擊一點，夏軍就吃不住了，不久陣形就被源源不斷湧入的北魏騎兵衝垮，萬餘人戰死，赫連定身負重傷，單人逃回了上邽。
赫連定一打敗仗，安定和長安軍都失去戰心，長安守將軍赫連乙鬥又帶頭逃跑，一路連帶安定軍也逃跑了，胡夏軍就在沒有追兵甚至敵人根本沒有進攻的想法的情況下一路潰散到了上邽。不久魏軍就佔領了無人把守的平涼，把監獄裡面關押的餓得半死的奚斤放了出來。
曾經傲視西北從無敵手的胡夏終於嘗到連續慘敗的滋味。這個總習慣打勝仗的國家甚至不知道如何來處理敗仗後的爛攤子。多路潰兵逐漸匯集到上邽後，赫連定經過反覆的思想鬥爭，決定放棄故土，向西進行民族大遷徙，到西域稱霸。
從上邽到西域必經南安，前段時間被胡夏軍包圍在這裡的西秦百姓還沒跑出來一個呢。赫連定有心除掉這批人，搶奪些財寶輜重當盤纏，就發兵一萬猛攻南安。乞伏暮末本來就不會打仗，只好堅守不出，沒幾天南安城就沒糧食吃了，只好吃人。再加上乞伏暮末性格懦弱，統帥力不夠，身邊的大臣們能動的都抓緊時間出門逃跑，餓得不能動的只好當忠臣陪乞伏暮末一塊挨餓。不久連乞伏暮末也沒東西吃了，只好向赫連定投降。赫連定並不因為乞伏暮末放下武器就優待俘虜，下令將他和他的宗族五百人全部斬首示眾。西秦經過四十六年的掙扎，終於滅亡了。(四十六年在五胡十六國中算混的比較長的了，排名在代國和前涼之後。看來還是弱小點的國家有點熬頭。不過弱到這個份上，活得也沒大意思)赫連定滅掉西秦，帶領著十多萬居民繼續往西北方向撤退，準備故技重施，進攻北涼奪取沮渠蒙遜的地盤。沮渠蒙遜可不象乞伏暮末那麼衰，此人本來就很能打，再加上數十年的磨練，無論從臉皮還是經驗上都可以稱為老油條。他看到赫連定不懷好意，就在四處散佈流言，說赫連定準備西去進攻吐谷渾。盤踞在青海湖一帶的少數民族吐谷渾對此很不滿，事先派三萬騎兵埋伏在黃河邊上，等赫連定的大部隊渡黃河渡一半的時候突然發動襲擊，還蒙在鼓裡的赫連定遭到如此冤枉，對此飛來橫禍可一點都沒防備，乖乖地繳械投降，十多萬家屬全部被吐谷渾得去。
吐谷渾將赫連定獻給北魏，拓拔燾一看赫連兄弟都來齊了，將兄弟兩人在平
