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慕容家族大內訌後，鎮守鄴城的老一輩革命家慕容德對沒落的家國深感痛心，不願意投奔東北去見小慕容們。在大野心家慕容麟的攛掇下，慕容德在滑臺稱帝，建立南燕。但滑臺地處中原腹地，四面都是百年的仇敵，無險可守。為了在亂世中儲存最後的香火，慕容德帶著殘部輾轉流落到了廣固(山東益都)。
廣固是一百年前匈奴漢國大將曹嶷的根據地，地勢險要，自古就是兵家必爭之地。五十年前，慕容德的哥哥戰爭天才慕容恪曾經圍廣固一年而不克，這麼理想的地方自然成了慕容德遷都的首眩不久，慕容德就把廣固當作自己的新首都，鑑於慕容德的&ldo;德&rdo;字用途廣泛，不易避諱，慕容德就把名字改為慕容備德。
慕容備德為人謹慎，不喜歡出門惹是生非，不久慕容備德就先後掃平了山東這塊無主之地的土匪流氓惡勢力，(這裡有個很有趣的故事，可以作為十六國時期個人野心的縮影。泰山有個強盜頭子叫王始，手下有幾萬強盜，自稱太平皇帝，手下還有各級文武，儼然一個土朝廷。後來被南燕大將慕容鎮剿滅，王始被斬首前劊子手問他：&ldo;怎麼只有你自己啊？
你的父親幹什麼去了？&rdo;王始就回答：&ldo;太上皇正在外面逃難。&rdo;又問：&ldo;你的兄弟呢？
&rdo;王始說：&ldo;徵東將軍和徵西都被亂兵害死。&rdo;圍觀計程車兵還沒來及鬨笑，他老婆就在一旁大罵說：&ldo;都是你這傢伙的嘴惹的禍，現在要掉腦袋了還亂說話！&rdo;王始的回答更有意思：&ldo;皇后啊，自古以來哪兒有不滅亡的國家呀？朕這回就算崩了，也不會免去自己的國號！&rdo;)大搞經濟建設。南燕發展的還是可圈可點的。但最頭疼的問題就是慕容備德六十九歲了還沒兒子，宗族裡面又罕有近親可以託付，下任君主人選困擾著這個飽經風霜的老人。
前秦消滅前燕後，慕容備德遠赴塞外擔任張掖太守，他哥哥慕容納曾把妻子段氏託付給他照顧。後來慕容備德跟隨慕容垂參加淝水之戰，竟成了雙方的訣別。淝水大戰後慕容備德和慕容垂造反，前秦朝廷下令追殺慕容備德在張掖的家屬，段氏當時正懷著孩子，也沒給放過去，被關在大牢等候處決。
獄卒呼延平當年在前燕就當小官，很可憐段氏，就和段氏一塊逃亡到了青藏高原上的羌族居住區。在那裡，段氏生下了兒子慕容超。為了答謝呼延平，段氏就許諾將來慕容超要娶呼延平的女兒。在慕容超十歲那年，段氏身染重病無錢醫治，很快就去世了。臨終前把慕容超叫到身邊，拿出了一柄包裹嚴實的金刀告訴他說：&ldo;你本來是鮮卑慕容家族的後裔，當年我們族人遭到前秦的追殺，才流落到此，你的叔叔慕容德就在東面的燕國。他走的時候，曾經把這柄金刀收於我處，作為將來天下太平時再見面的憑證。我死後你就去投奔你的叔叔，他看在這件信物的面子上，一定會收留你。&rdo;
不久呼延平也死了，只有十歲的慕容超不久就成為孤兒，和呼延平的女兒相依為命。呂光建立後涼的時候前秦早完蛋光光，沒人再追殺他們母子，慕容超跟隨著附近的移民到涼州居祝後涼被後秦消滅的時候，慕容超又被遷徙到長安當一名無業遊民。在兵荒馬亂的時代還是孩子的慕容超小兩口竟然沒有死掉，也是慕容家的大幸了。
流落長安的慕容超不想引起別人的注意，就假裝瘋癲，在市區行乞度日，那些長安的市民看見慕容超小夥子年紀不小了不去打工掙錢養活自己老婆，反而把要飯當日常的工作，自然都看不起他。只有慕容超的妻子不嫌棄自己的丈夫。
偶爾經過鬧市的姚興的兒子姚紹看出點問題，就對姚興說：&ldo;長安城裡有個瘋乞丐，雖然衣著破爛，但儀表不俗，必定不是常
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