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拓拔矽也沒想到後燕潰敗的這麼高效。急忙分出拓拔儀帶兵五萬進攻鄴城，王建進攻信都，自己帶領主力總攻中山。有慕容隆鎮守的中山果然難打，拓拔矽強攻了好幾天都沒有效果。拓拔矽就對部下說：&ldo;我知道慕容寶不敢出門追擊，必定憑藉城郭堅守。打急了我死的人多，打鬆了我耗的錢多，不如先拿下鄴城和信都，然後回頭進攻中山就容易多了。&rdo;
於是又向中山猛攻了一陣，然後帶領全軍撤離陣地，進攻信都，慕容寶果然認為還是慕容麟有眼光，魏軍都撤退了。不過又怯於剛才一仗魏軍的勇猛，就下令停止追擊，大擺宴席，坐等其他各路燕軍前來報捷。
拓拔矽一路殺往信都，信都守將就是當年單挑殺死前秦名將毛當的慕容鳳。歸依慕容垂後慕容鳳身經二百五十七場惡戰，能力不下後燕任何小輩，慕容垂深為讚賞。但讚賞歸讚賞，慕容鳳出身疏族，一直不為慕容垂所重視，總是作為慕容德等人的副手出常(看來兩晉時期的門第觀念也深深影響著這些胡人，因為出身低微而鬱鬱不得志的光慕容一家就有慕容翰、慕容鳳還有後面搞內亂的諸位，cde &ot;慕容盛&ot;)拓拔矽分兵進攻河北諸鎮時，大批守將棄城而逃，惟有時任冀州刺史的慕容鳳死不撤退，和進攻信都的王建鬥智鬥勇，王建攻打了七十多天始終拿不下來。慕容鳳一直守到軍糧耗盡，又得到拓拔矽主力前來增援的訊息，慕容鳳氣得大罵不發援兵的慕容麟，沒辦法只好帶領手下半夜棄城投奔中山。半路上碰到北魏巡邏兵，驚動了拓拔矽的主力前來圍剿。慕容鳳等帶的人太少，當然不是拓拔矽三十多萬人的對手，陷入重重包圍，力竭被殺，信都城終於失守。
拿下信都後，拓拔矽就掉轉矛頭準備進攻鄴城，鎮守鄴城的正是後燕最能打的慕容德。慕容德的幾個哥哥在世的時候他一直默默無聞，慕容恪慕容俊慕容垂相繼去世後，慕容德的能力才逐漸顯露出來，成為慕容家族後期的中流砥柱。(瞧人家慕容皝怎麼生的？)拓拔儀來攻時，慕容德就主動出擊，派宗室慕容青突襲魏營，拓拔儀遠道而來沒設防，只好撤退。慕容青請求追擊，慕容德阻止說：&ldo;古人不打無準備之仗，魏軍有四不可追：敵多騎兵利在野戰者一；深入進犯機動靈活者二；前鋒戰敗後軍未失者三；敵眾我寡敵強我弱者四。而我軍有三不可動：本土作戰損失財物者一；攻而不勝渙散軍心者二；城池未固防禦薄弱者三。現敵遠道而來，糧草不濟，不如堅壁清野等敵人自退。&rdo;於是抓緊整頓城防，並向老夥計姚萇的兒子後秦姚興處求援。
拓拔儀兵力強大，慕容德堅守了大半年也沒取得優勢。只好想辦法分化瓦解敵人內部。正好拓拔矽憂慮鄴城久攻不下，派遣舅舅賀賴盧帶兵增援。賀賴盧自認為是拓拔矽的長輩，一直看不起南方軍統帥拓拔儀，從來不聽他的指揮，在鄴城外另立旗號，儼然是第二統帥。拓拔儀也樂得不管他，兩人之間象銀英傳裡的帝國軍駐守伊謝爾倫的兩個活寶一樣，處處給對方小鞋穿，關係十分緊張。
統帥之間不和，手下的關係也不會好。拓拔儀的行軍司馬丁建負責兩統帥的聯絡，自然兩頭受氣，就準備秘密聯絡慕容德。過幾天鄴城颳起了象北京流行的沙塵暴一樣的大風，白天都看不見人。賀賴盧下令在軍營裡紮起數仗高的大火炬照明，丁建看見後就挑唆拓拔儀說：&ldo;賀賴盧準備造反，現在已經開始燒營了！&rdo;拓拔儀出門一看好大的火！就下令趕緊拔營逃跑。賀賴盧一聽說拓拔儀跑了，不禁莫名其妙，乾脆也下令收拾東西逃跑。丁建就跑到慕容德那裡說他們都跑了。慕容德趕緊派遣慕容青帶七千騎兵由丁建帶路，追擊落後面的賀賴盧，果然大勝，繳獲了大批輜重，扭轉了鄴城的戰況。
慕容寶得到慕容德戰勝的訊息非常高興，這時北魏國
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