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張騫躊躇滿志。這次出行，用不著擔心遇到匈奴人的攔截了，帝國通往西域之路，暢通無阻。
使節團浩浩蕩蕩地穿過河西走廊，進入西域地界，沿著天山的北緣，到了烏孫國。
一路上，張騫盤算著面對漢朝優厚的條件，烏孫國沒有理由拒絕與漢帝國結盟。
烏孫國王昆莫接見了張騫的使團，但張騫很快就失望了。
因為烏孫國內的政局危機四伏。
昆莫英雄一世，到了年老時，烏孫卻面臨分裂的危險。
起因是太子之死。烏孫國太子英年早逝，在臨死之時，他央求父親將太子位傳給自己的兒子岑娶。昆莫面對奄奄一息的兒子，白髮人送黑髮人啊，怎麼能夠忍心拒絕兒子臨終前的最後請求呢？於是他當眾宣佈，由岑娶接任太子位。
昆莫的其他幾個兒子跳出來，強烈反對昆莫的決定。其中反對最激烈的是大祿，大祿勇敢強悍、能徵善戰，太子死後，他是最有資格獲得王位繼承權的。昆莫拒絕廢掉岑娶，使得大祿惱羞成怒，自己率領一萬多人的騎兵離開，割據一方，並且計劃襲擊岑娶。
一方是自己的兒子，一方是自己的孫子，為了權力勢不兩立。昆莫一生戎馬，卻從未遇到如此棘手的難題，無奈之下，他拔了一萬多名騎兵交給岑娶，劃了一塊地盤給他，遠離大祿。王國最後的一萬多名騎兵，由昆莫自己掌握。
這樣，昆莫雖然仍然是烏孫國名義上的國王，但王國已經分裂為三股勢力。
正是在這種背景下，張騫的大漢使團到達了。
張騫對昆莫說：&ldo;烏孫國如果能向東遷移到河西走廊，中國願意將一位公主許配給國王，兩國結為兄弟之邦，那麼匈奴的滅亡，指日可待了。&rdo;
昆莫聽了之後，默不作聲。
昆莫為國內裂變而終日發愁，哪有心思考慮與漢帝國結盟的事宜呢？就算昆莫有心與漢帝國結盟，萬一此事被岑娶、大祿反對，那麼烏孫國的分裂就不可避免了。而且烏孫雖然屢次擊退匈奴人的進犯，但對於強大的匈奴，烏孫國人始終懷著畏懼的心態，昆莫也不想公然與匈奴為敵，以引來強敵的報復。
結盟的事擱下了，但是使團仍然取得巨大的收穫。
張騫派出副使出使西域各國，這次，所到達之處，比張騫第一次出使西域時更遠，瞭解西域的情況更豐富。
中國人的足跡開始踏遍天山南北，踏遍塔克拉瑪幹沙漠的周圍，從錫爾河到阿姆河，從帕米爾高原到裡海的沿岸，翻越興都庫什山脈到達印度河流域。
這是中國人視野的開拓，只有一個充滿激情的民族，才會勇敢地向陌生的地域挺進，毫不畏懼。今天我們翻開中亞的地形圖時，看到這片土地地形是何等的複雜，雪山叢立，河流縱橫在崇山峻嶺之間，或者是沙漠廣布，戈壁無垠，可以想像這些勇敢的先人，拉著馬匹攀上沒有道路的山間，一座山連著另一座山，莽莽無盡頭，還必須要跨越一條又一條的急流，這是何等艱難的路啊。
漢帝國的使者穿行在西域各國之間。這些國家，有的曾經在數年前接待過張騫，那時他們大多還未嘗感受到大漢帝國的威嚴，而今天，大漢帝國已經控制了河西走廊，西域不再是遙不可及，對於西域各國而方，大漢這個帝國已經越走越近了。
這次出使的最遠之地是安息國，漢使到達了安息國的首都番兜城（今伊朗達姆甘），這大約是中國有史以來到達的最西之地。
另一路使者則向南行進，出使罽賓國（今克什米爾地區）的都城循鮮城，然而繼續到達身毒，即今天的印度。這是中國與印度兩個偉大國家的初次接觸，具有劃時代的意義。
這一次，張騫在西域呆了將近四年，龐大的使節團出使到各個國家。
