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與其同舞。
伊麗莎白·糖：啊？！你是誰？（舞蹈音樂停，眾侍女驚恐狀躲在公主身後）
路易十六：對不起，美麗的公主！我一定嚇到你了，只是你的美麗太讓人著迷，我忘了介紹自己。我是這個國家的王子路易十六，請問，請問你是天鵝仙子嗎？
伊麗莎白·糖：不……（搖頭，作悲傷狀），我只是一個遙遠國度的公主——伊麗莎白·糖，因為拒絕了惡魔巴魯特的求婚，結果他惱羞成怒，使用魔法，把我跟侍女變成天鵝。只有在晚上，我們才能恢復人形。（輕聲哭泣）
路易十六：竟會有這樣的事！（驚訝、憤怒狀）
伊麗莎白·糖：為了找到解除魔法的方法，為了逃避這個惡魔，我們飛越萬水千山，來到這個陌生的國度。卻仍然不能擺脫惡魔的控制！（公主與眾侍女悽悽哀哀，相擁而泣）
路易十六（萬分心疼的）：難道，真就沒有破除魔法的辦法嗎？
伊麗莎白·糖：巴魯特說過，只有堅貞的愛情才能破除魔法。可是，他發誓說要殺死每個向我求愛的人（顫抖著泣不成聲）！
路易十六（義憤填鷹的）：這個十惡不赦的壞蛋！糖，不要哭！（無限溫柔的握住公主的手）讓我來愛你吧，從看到你的第一眼起我就深深愛上了你。我要和巴魯特決鬥，我會戰勝他解除魔法的！（音樂起《決定愛你》，唱）自從遇見你，在一起，真的相信世上有奇蹟。在世界盡頭，看見你，我感覺到呼吸。
伊麗莎白·糖（羞澀的深情的）：我決定愛你，愛到底，從此不問公不公平。
二人一起唱：因為你是，是我存在的意義，只有幸福給你！
突然幾聲怪叫，貓頭鷹上場。
貓頭鷹：誰也休想破了我的魔法！（向王子和公主撲去）
伊麗莎白·糖：啊！巴魯特！
王子與公主被迫分開，王子在僕人的幫助下勇戰巴魯特，巴魯特不敵，怪叫著飛走。
路易十六：糖，不要怕。你看，惡魔被我擊敗了。明天，王宮裡將舉行舞會，我要選出我的王妃。來參加舞會吧，糖！你就是我的王妃我的愛妻！
路易十六再次握住伊麗莎白的手並凝視她，公主無限嬌羞地點頭。輕快舒情的音樂響起，僕人、眾侍女輕輕鼓掌，幕布緩緩拉上。
第二幕 陰差陽錯
旁白：在城堡裡，舞會已經開始了。名門閨秀和貴族都在跳舞，在向路易十六王子展示自己的美貌和才華。可是王子卻魂不守舍地只是點頭敷衍。最後，王子走出了宮殿，在花園裡獨自徘徊。
幕布拉開，路易十六有些焦急地來回踱步。背景幕布上映出眾人紙醉金迷、燈紅酒綠的情景（配若隱若現的背景音樂）。
路易十六：為什麼她還不來？
這時，王后帶侍女從左邊上場（以右臉示人，左邊有胎記）。有心事的王子並未查覺。
王后：我親愛的兒子，你獨自一人在這裡做什麼？
路易十六：哦，母后。我，我……
王后：是為選不定哪一位佳麗做王妃而發愁嗎？的確，今晚佳麗眾多，很難定奪啊。
路易十六：不，母后。我……我是有了意中人，只是她還未到場。
王后：哦？是哪位公主？這時候還不來，是不是她對你無意？孩子啊，那樣的愛情是沒有結果的。
路易十六：不，我們兩情相許，已經訂下誓約。
這時有侍衛喊道：伊麗莎白·糖公主駕到！
路易十六（興高采烈的）：母后，就是她！
豔格麗絲上場，與公主衣著打扮一樣，只是一身黑衣。王后退後，下。
路易十六：糖！你終於來了！（欣喜地唱）你是我的玫
