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元武十年三月三日，中原的中州一個偏僻村莊，大廟村，今天村裡熱鬧非凡，嗩吶鼓聲不絕。
村裡的大戶人家莫家小兒子出生了，家主莫海波年過四十了，已有倆子一女，大兒子在外做生意，二兒子在京城遊學，小女兒年前出嫁了。
這些日子家裡就兩口人，有些清淡，如今小兒子的意外來臨，讓老倆口歡喜不已，老來得子好不高興，就大擺家宴，宴請就近親戚與村裡人，吹鑼打鼓的，很是熱鬧。
這時，莫海波站在門口笑呵呵的對走來莫大有說：“大有來了啊，都是村裡鄰居，就不要送禮，你也不容易，就圖個熱鬧罷了。”
“這不四嬸剛生完孩子，身體虛弱，家裡也沒什麼東西，就提只老母雞給四嬸補補。”莫大有說完，就提雞走了進去。
莫海波繼續在門口接待賓客，中午時分，賓客已齊至，宴席擺上，客廳裡推杯交擲交頭接耳，恭賀喜詞聲不斷，氣氛非常熱鬧。
時間悄然而逝，到了傍晚，宴上的賓客走了，莫海波笑容滿面的來到房間中，看著妻子懷中熟睡的孩子，
輕輕的撫摸到：“小寶貝，你要快快長大哦，長大後爹親給你娶個漂亮的媳婦。”
小兒子因粗糙的手紋撫過而搖頭，莫海波一時看得有些痴了，時間在幸福的海洋中流過。
兩年後，莫家小兒子兩歲了，近日莫海波兩口子全愁眉苦臉的，因為小兒子一年前發現體弱多病，請了許多醫師看過了，都說是先天不足，無法根治，且說了活不過八歲。
兩口子怕小兒早夭，去寺廟求取平安符，並且為小兒子取名莫別離。
為了小兒子老兩口找遍了方法，前些日子把在京師遊學的二兒子莫道全也叫回來了。
此時，在房間中，莫海波道：“道全，你在京師遊學也見過世面，你弟弟的情況也知曉了，有什麼辦法沒？”
莫道全想了想，道:“在京師聽說過世間有修行高人，修煉仙家妙法，應該能改善小弟情況，不過他們不參與人間世俗權利，都在名山大川，江河海外，護衛中原人間，跟他們接觸都講機緣，一般人難以加入，可以訪查試試了。”
夫妻倆大喜，莫海波道：“無論如何也要去找一找，不能讓老么就這樣夭折了。”
說道就做，讓二兒子看家，兩天後，老倆口收拾好東西出發了。
為此還買了一輛好馬車，開啟了為小兒求緣治病之路。
兩口子走了兩個多月了，到了中州這附近的一道山川。
山脈名叫垂天十二峰，十二座山峰高聳入雲，半山之上，筆直如刀削，光滑陡峭無坡，上下三百來丈，向上望去，直如天柱。
半山就可見白雲朵朵，山腰之上，霧氣終年瀰漫環繞，飄渺似幻，偶有晴日才看見山腰之間，依稀有木林。一般人難以攀登。
這天清晨，兩口子到了山下的小鎮上，剛在客棧吃早飯，小兒子就餓了，哭聲不止，妻子見狀，就抱著回房喂米粥，莫海波正喝了一口酒，以解心中煩悶，忽然聽到雷聲大作，青紅光閃現，一瞬間還在空中發現了一抹青衣，轉眼消失。
立刻站起來就跑，跟著光芒，一時間客棧裡的人都驚愕不已，一直跑了兩裡多地，還不忘揮手大喊，這時一道紅光向他射來，同時一道青光將之截住，空中傳來陣陣喝罵聲。
在空中，一道青衣人影道：“你還要殺凡人？你今天再難逃了，把事給我交待清楚，我可暫饒你一命。如知錯，禁百年後，我可放你自由。”
另一道紫色身影狂叫道“你查了這麼久？就這麼點？哈哈，讓它們先沉埋吧，坑死的不只他們。
我今天就是身死魄散你也休想在我這得到一點資訊，哈哈，我在黃泉裡看最後的結果，你也會不得好死的。
