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木葉57年。
今年對忍界而言是較為和平的一年，沒有大型戰爭爆發，就連木葉和巖隱的戰爭也宣告結束了。
木葉陷入了平靜當中，村民似乎忘記三年前影子忍者入侵的事件。
只有宇智波一族，他們和木葉的矛盾還在不斷積累，等待完全爆發的那一天，直至將其中一方完全消滅。
但宇智波也有引人注目的地方，就是宇智波止水和宇智波鼬。
三年間止水接受的任務完成十分出色。
他在火之國到處滅殺窮兇極惡之徒，使得國內的治安大大提升，大名為此都稱讚不已，十分看好這名宇智波的忍者。
欲調宇智波止水到他的身邊去，可惜木葉、宇智波不答應只能作罷。
這可是屬於他們的天才忍者，怎麼能調給大名當保鏢。
有了進彥的開導，止水在木葉的表現也截然不同。
他會自己觀察村子和宇智波之間的關係。
相對原著，現在的止水學會了偽裝，學會了再木葉面前撒謊，不會把所有秘密都告訴木葉高層。
當然止水只是表面上向著村子。
木葉高層對此十分滿意，認為止水有宇智波鏡之資，連團藏對他的看法都不得不有所改觀。
而宇智波鼬如原本的軌跡一樣，畢業後就加入了木葉暗部。
以三勾玉寫輪眼成為一名雙面間諜，夾在中間左右為難，每當這個時候，他就詢問導師宇智波止水。
與原著不同，宇智波止水和宇智波鼬的關係更像是師生關係。
他發現這個小弟想法異於常人，很早就開始思考生命的意義了。
那副夾在村子和家族之間為難的模樣似乎讓他看見了曾經的自己。
止水明白不能任由宇智波鼬發展，所以經常給他灌輸“如何正確處理村子與家族的關係”。
可能是瞭解有限，止水並未能糾正宇智波鼬的觀念，但後者還是會跟在自己後面，用羨慕的眼光求教各種問題。
寧次方面，年紀比鳴人大一歲的他早已入學。
有進彥的教導，他成為了別人家的孩子，品學兼優，日向家族的宗家那群長老都對他很滿意。
認為寧次能成為宗家未來的守衛。
當然這是源於進彥的叮囑，偽裝給木葉其他人看的。
寧次的實力私底下早就超越了同齡人，成為了中忍。
進彥還把盜取來的忍術任由寧次挑選學習，加上夢中寧次的無數戰鬥，他估計能單獨應付上忍。
在寧次想來如果不是為了進彥的計劃，他才不會和一群下忍都不是的孩子坐進教室聽什麼火之意志。
鳴人的變化同樣喜人。
進彥遵守了和他的約定，每過一年，鳴人完成考核要求就告訴他關於父母的死、人柱力的秘密……
鳴人最開始聽到大為震驚，痛哭流涕，想不明白是為什麼。
後來見得多了，鳴人變得沉默，陷入自己的思考當中。
進彥終於見到了教導鳴人的成效，後者不會再一味地說什麼火之意志、成為火影，就連面對村民的惡意他也學會了隱藏情緒。
唯一例外的是，鳴人學會了在猿飛日斬面前偽裝。
他還是那個以成為火影，獲得大家認可的天真小孩，而猿飛日斬派來教他的老師早就不知道被扔到哪裡去了。
鳴人也曾懷疑過進彥的教導是否有不可告人的目的，但是所學告訴他進彥才是用心的。
那個時常來家裡看望的三代火影反而要虛偽很多，只會說些不痛不癢的話，最後拿出一本火之意志讓他學習。
鳴人怎麼看在這種行為都像進彥教的傳銷。
