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卻說韓遂因劉備進兵，恐涼州有失，遂命軍士撤軍，暗令張橫、楊秋、馬玩、梁堪引兵伏於寨外，馬騰在城中聞知鼓響，一面點起兵馬，一面與遊楚商議，遊楚道：“彼大張旗鼓，欲退軍而已，定是後方有變，我軍人少，若追反而中奸計，只命將士守城便是。”
馬騰從之，天明時分，寨外兩側伏兵盡出，韓遂收拾軍馬，往臨洮退去，四將趕來，報說城中兵馬安居勿動，韓遂道：“此非馬騰之見，定有智謀之士相助，彼既不追，我只合兵往救涼州便是。”
又遣人往武城通知邊章撤軍，自率軍馬就城外屯駐，北宮玉聞知，出城來問：“兄何以回兵？”
韓遂道：“劉備用賈詡之計，大軍已往金城，我恐涼州道路被斷，故而回軍。”
北宮玉失驚道：“我如何應對？”
韓遂道：“劉備令牽招立寨河東，本部人馬圍困侯和，是懼城中兵馬斷其後，我可盡起大軍攻佔浮橋，屆時彼軍盡阻隔於河西，時日一久軍心動盪，備可擒矣。”
兩人商議已定，於是留楊秋引軍一萬守臨洮，二人催動三軍，盡往漢軍大寨而來，牽招聞知，使人報與劉備，備問計於賈詡，賈詡道：“彼軍既出，臨洮定然空虛，今可遣人往隴西，使馬騰將軍沿麴山而進，取臨洮，彼根據一失不戰自潰。”
劉備從之，遂一面使人報與馬騰，一面留大軍圍侯和，自率許褚等將渡河來戰韓遂。
時邊章亦收兵與三人匯合，列大軍二十萬於河東，劉備引軍來守大寨，韓遂聞知命眾軍一齊攻打，時涼風透骨，西涼軍士盡仰面而攻，箭矢如雨，苦不堪言。看看黃昏將至，韓遂便令暫且收兵，一連半月，不能攻克，漢軍雖少，因劉備坐鎮，士氣暴漲，死戰不退，西涼軍不能前進一步，戰死者甚多，韓遂心急如焚，與眾人商議，邊章道：“我雖在此，心念涼州，今天寒地凍，不如收兵，待來春再戰不遲？”
韓遂道：“劉備統大軍而來，如何肯講和？且馬騰與我等勢同水火，又豈能容得下？”
正商議間，忽楊秋引敗軍來報：“馬騰沿麴山小路進兵，臨洮守軍不多，被襲破了城池。”
北宮玉大驚道：“我糧草俱屯於臨洮，今進退無路可如何是好？”
一夜間，數次報說：“張繡率軍趁夜取了鍾題，又扮作我軍詐開金城城門，祖厲、鸇陰口守將不戰而降，現張繡已回軍狄道。”
韓遂沉吟半晌：“今歸路已斷，如何是好？”
邊章道：“我聞劉備乃仁德之人，今既無路可走，莫如投降。想他不會為難。”
韓遂便修書一封遣人往漢營請降，賈詡密諫道：“韓遂反覆難養，邊章、北宮玉等人皆屢叛邊庭，今勢窮來投，莫如佯做應允，使計間之，令三人自相殘殺，彼若死，涼州可安矣。”
劉備道：“若不允，廝殺便是，若許之豈能失信於人？公此謀，非霸者亦不為也。”
賈詡道：“昔秦法暴虐，故高皇以寬應之，今北方皆安，唯此三人作亂，若不誅之，他日定再亂邊庭，我後顧之憂終不能解，莫如斬草除根震懾叛逆，望主公三思。”
劉備沉吟半晌，道：“文和之謀是也，我如何見之？”
賈詡俯耳低言了幾句，備大悅，次日便批迴書，命人送往營中，準其歸降，又多次遣使安慰，韓遂又命人召閻行、成公英等人出降，邊章、北宮玉等人亦遣使回禮，一日，邊章使者入漢營，賈詡親出迎入，設宴款待，酒過三巡，忽軍士來報:“韓遂將軍遣心腹人持秘書來見”，詡即便離席，使者尾隨而出，只見兩人於帳外竊竊私語，那人從懷中取出一封書信，賈詡看了道：“韓將軍之意我主已盡知，尊使且回去，就說只要他能立此大功，當於天子駕前保他永為西涼刺史。”
使者回到寨中，
