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明朝聯軍當天夜裡渡過南江進入晉州，日軍隨即又佔領了泗川老城。島山日軍聽說明軍在泗川戰敗，隨即出兵襲擊駐紮在島山以西的二千明軍，麻貴隨即將二千明軍撤回慶州。泗川之戰，明軍陣亡四千，朝軍陣亡兩千，日軍陣亡五千。
明軍戰敗的訊息傳到漢城，邢玠大怒，執尚方寶劍發布帥令，馬呈文、郝三聘斬首，茅國器、彭信古降級並戴罪立功，董一元連降三級。
大軍退回晉州後，開始追查軍營爆炸的原因，權慄悲切的對董一元說：&ldo;我軍中混進一個奸細，等我發現正準備捉拿的時候，有人看見他進了明軍大營，然後軍營中便發生了爆炸。&rdo;
董一元無奈的捶了捶桌子。
泗川戰敗的訊息傳到了曹公公那裡，曹公公將此事對眾人說了，未了，曹公公說：&ldo;點燃火藥庫的那個人好像是鄭吉。&rdo;
白誠隨聽見後，大叫一聲，發了瘋似的向外跑去。
&ldo;趕快攔住他，不要讓他做傻事。&rdo;曹公公對大冢說。
56 順天攻防戰
九月二十日，劉鋌、李應軾、監軍王士琦率領兩萬明朝聯軍抵達順天倭城，順天倭城也是堅固無比，雖然沒有島山城那麼高聳，但卻顯得氣勢磅礴，整個順天倭城建在海邊上，東面是海灣，裡外三層，可以說是易守難攻。
小西行長站在順天城上看著明朝聯軍如風捲雲舒般馳來，城外日軍迅速入城，並關閉了城門，聯軍在順天倭城北面紮營，小西行長手下一萬三千兵馬，俱是精銳，看來一場大戰不可避免。
二十一日，二十二日，二十三日連續三天的炮擊，整個順天城上空昏天黑地，明軍的炮聲隆隆，順天倭城上日軍修建的木製哨樓全部被摧毀，日軍都躲在房屋和工事內度過這難熬的三天，在硝煙的瀰漫下，很多日軍嗓子嘶啞，面目漆黑。二十四日，炮聲終於停止，劉鋌騎著馬在軍中轉來轉去，思考破敵之策。
當天夜裡，劉鋌把李應軾招到中軍帳內。
&ldo;順天城內倭寇兵精糧足，且城池高大、堅固，若要強攻，我軍必遭受損失，聽聞小西行長乃倭軍中的主和派，我看能不能誘其出城談判，然後殺之，正所謂不戰而屈人之兵。&rdo;劉鋌說。
&ldo;此計可以一試。&rdo;李應軾說。
二十五日，明軍中有一名軍士跑到順天城下，拿著兩面黃旗對搖了起來。小西行長跑到城頭一看，知道是停戰的意思，小西行長納悶起來。不大一會，順天城門&ldo;咯吱&rdo;一聲響，一個日軍士兵跑了出來，日軍士兵跑到搖旗的明軍士兵面前，明軍士兵從懷裡掏出一卷錦帛遞給了日軍士兵。
小西行長開啟這卷錦帛，上面寫的都是漢字，小西行長不懂漢語，但大致意思看的懂。劉鋌在信中說，為了避免兩軍傷亡，建議和談，具體事宜請小西行長親自赴城外談判。
小西行長把信遞給了松浦鎮信，松浦鎮信看了看說：&ldo;劉鋌的話不可信，此人在明軍那裡是主戰派，奸詐無比，這樣的人怎麼可能跟我們和談？&rdo;
&ldo;那這事怎麼辦？&rdo;小西行長問。
&ldo;我看將計就計，我們不是有四千騎兵嘛，你看明軍的隊形，前面是炮兵，中軍和兩翼都是步兵，後面是騎兵，我們帶四千騎兵出城談判，然後乘勢砍殺，明軍隊伍必然大亂，再以步兵掩殺，我軍必勝。&rdo;松浦鎮信說。
&ldo;那這事派誰去說？&rdo;小西行長問。
&ldo;你這裡不現成有一個嘛。&rdo;松浦鎮信說。
順天倭城的門開了，沈惟敬走了出來，沈惟敬精神抖擻、容光煥發的走向明軍大營。
