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1943年9月1日，蟄伏許久的馬占山第四十集團軍第101軍361師重新出現，攻擊了只有一個聯隊日軍的滿洲裡。（_- 書海閣 -）
366師利用機械化優勢，南下300公里攻擊了日軍阿爾山駐屯軍。
367師則分兵攻擊了巴爾虎左右旗。
日軍兵力虛弱的北部地區紛紛落入馬占山的手中。至9月5日，馬占山的三個師摧枯拉朽佔領了中蘇、中蒙邊境地區近四萬平方公里的草原地帶。
迅雷不及掩耳的攻勢令梅津美治郎目瞪口呆，此時他的進攻額爾古納左右旗的計劃剛剛展開，根本沒有來得及做什麼大動作，就被馬占山一連串的突襲打暈了腦袋。
梅津美治郎急的嘴唇上冒出了一串大水泡，為奪回北方丟失的地盤，他已顧不得許多了。在美津的嚴令下，第14師團，第1師團被迫拿出一半以上的兵力，轉向滿洲裡。
圍困海拉爾的第23師團和第57師團也拼湊了一支八千人的部隊向北進發。
沿邊境線的第8守備隊、第5、6、7、8、13國境守備隊、第3守備隊等日軍也紛紛抽調精銳支援進攻。
「滿洲國」第三軍管區、第九、第十軍管區的部隊從海拉爾要塞周邊北上。
一時間各種番號的日軍、偽軍充斥著這塊廣柔的土地上，人數多達十萬眾。
戰鬥主要在滿洲裡城周邊和城中展開，馬占山投入了2萬餘裝備精良的部隊拼死守衛滿洲裡，日軍先後投入三個番號的師團輪番進攻。（_- 書海閣 -）
地面槍炮轟鳴，空中機聲隆隆。慘烈的守城戰進行到第十日，一直按兵不動的102軍、103軍六個師與抗聯一路軍、二路軍共約12萬大軍忽然出山，斜刺裡插到滿洲裡南方，一舉截斷圍攻滿洲裡城的日軍14師團大部與第一師團一部，隨即展開形成合圍。
這一支龐大的聯軍忽然現身，令梅津美治郎與阿南惟幾震驚的無以復加。聯軍的實力使被圍在滿洲裡附近的日軍大驚失色。
與此同時，抗聯三路軍與四路軍主力約5萬人槍出現在海拉爾周邊，在海拉爾與日軍已鏖戰一個半月的十支隊，忽然出動主力猛攻23師團和57師團。
在十支隊粘滯下，23師團和57師團剩餘的部隊約七千人被三路軍與四路軍合圍在海拉爾城中。
至此，關東軍第二方面軍4個主力師團被分割在兩個戰場上，全部陷入苦戰中。
全世界都在關注著「滿洲國」北部的戰鬥。
蘇聯方面，史達林格勒戰役後，德軍雖然後撤，但他們卻未失去主動，隨即增兵庫班，與蘇軍進行了大規模空中交戰，爭奪制空權。空中交戰近兩月，以德國敗退結束。
7月與8月，在廣柔的斯摩稜斯克以東至庫爾斯克漫長的地帶，蘇德兩軍爆發了規模宏大的兩次會戰。庫爾斯克戰役為德軍進攻，斯摩稜斯克為蘇軍進攻。
戰役的發展頗有戲劇性，由於在之前的戰鬥中，坦克已被證明為不適宜作為突擊力量突破對方防線，在大量反坦克線控火箭面前，坦克這種風光了幾年的突擊力量失去了威力。
戰鬥的雙方均放棄了以坦克突破敵陣的戰法，均不能快速突破對方防禦，很難達成戰役目標，戰役的時間越來越長，慢慢的變成了純粹的消耗戰和塹壕戰。
德軍既沒有消滅庫爾斯克蘇軍突出部，蘇軍也沒能突破素有「東方堡壘」之稱的斯摩稜斯克防線，在這兩場戰役中，由於斯摩稜斯克德軍的頑強抵抗，抗住了蘇軍的進攻，德國方面也就沒有從庫爾斯克方向抽調援軍支援斯摩稜斯克，在庫爾斯克德軍轉入防禦後，仍有大量兵力可用，不至於部隊數量過少而陷入危機狀態。
戰線漸漸企穩，軸心隊重新拾回了在史達林
