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“我所見過的至高的美味，是我母親在我首次出海回來之後為我烤制的奶油酥餅。”船長說到這裡，臉上露出了懷念的表情，“她使用的麵粉是村莊裡唯一一間磨坊裡磨出來的麵粉，聽母親說，那是一年當中白晝最長的一天，陽光炎熱，風也是暖的。早上母親將燕麥和小麥送到那裡，晚上便磨好了，於是那天陽光的溫度也磨進了麵粉之中。烤爐是自我爺爺的爺爺的時候起便用石頭在牆上砌出來的，母親將未烤制的鬆餅送進烤爐，在椅子上坐了一陣，便被炎熱的陽光照得昏昏欲睡。她做了一個美夢，醒過來，鬆餅的香味便恰到好處地飄了出來。於是那天母親的美夢也被烤進了鬆餅裡。我回到家時，鬆餅還是溫熱的。我在世界各地旅行，從來沒有哪個地方的鬆餅那樣好吃。母親後來也做過幾次鬆餅，但是再也沒有那一次那樣好吃。後來我娶了妻子，有了我那個不成器的兒子。兒子第一次出海回來，終於從妻子的手中再次吃到了這種滋味。我將這種滋味的秘密獻給國王，國王卻既不肯讓王后殿下受煙熏火燎之苦，也不願放公主殿下外出歷險。如果他願意，恐怕我們也沒了這個建功立業的機會。倘若這一次你們心灰意冷死在海上，你們的妻子便從此不會放任你們的兒子在外面歷險，你們的兒子也就無緣嚐到這種連公主殿下都嘗不到的滋味了。”
船長的故事引起了船員們的深思。每個人都為自己忽視工作沉溺在閒聊中感到羞愧。只有詩人依舊帶著一臉天真的笑容，撥弄著自己的琴絃。船長不禁討厭起這個無用的詩人了。在其他人都離開之後，他主動走到了詩人的身邊，問詩人，難道你還見識過比這更美味的東西嗎？
“確實有這樣的東西，它叫做惡魔之果，”詩人說，“但是它並非用來食用，而是用來調味。惡魔樹上生長著數不盡數的果實，每一種的味道都不相同，於是惡魔樹便是世間所有滋味的總和。在這無盡數量的果實之中，又有一種果實味道尤其特別，它本身就涵蓋了所有果實的滋味，這便是惡魔之果。任何失敗的廚師做出的料理，只要用惡魔之果輕輕一蘸，便會發揮出它應該有的最佳的滋味。若是鬆餅，便會成為天下最好吃的鬆餅。若是劇毒，就會成為世間最烈性的毒藥。然而它的本身卻不能吃，而擁有它的人也將再也得不到料理的快樂，卻又無法放棄它。這就是惡魔之果。”
船長並不相信詩人的話。詩人看出了船長的懷疑，就拿起五聲琴彈起歌來。在他一首歌彈奏結束的時候，陸地在海平面的盡頭出現了。在他彈完第二曲之後，船隻便平安地停靠在海灣上。
那是一座有村落的島嶼。飢腸轆轆的船員們立刻向村民們尋求食物。無知的村民們捧出的魚肉和貝類做成的晚餐非常粗陋，卻讓船員們感覺到了無比的美味。起初他們認為是飢餓所致，但是三日之後，飢餓的美食魔法已經失效，食物的滋味依然好吃得令人難以置信。船員們試著捕魚來烹飪，卻始終無法達到這樣的滋味。船長想起了詩人說的故事，便偷偷觀看村民們烹飪料理的過程，這才發現他們每家每戶廚房的房頂上都停著一種五色羽毛的飛鳥，而廚房灶臺邊本該放鹽罐的位置都放著一種黑色的果實，只要把果實在湯鍋中蘸一下，世間最可口的食物便完成了。
船長認為這就是詩人所說的惡魔之果了。他想要向詩人求證，然而詩人正在忙於和村裡最美麗的姑娘戀愛，到處都找不到詩人的蹤跡。於是船長表達了希望購買這種果實的願望，他們願意用隨船的茶葉與絲綢交換。村民們表示非常為難。他們說，這需要一點時間來準備。因為只有島上一種特殊的鳥類五色鳥可以找到惡魔之果，而這種機會一生中只有一次。一旦找到惡魔之果的位置，它們就會成長為惡魔之果的守護者，一生被惡魔之果所束縛。唯有惡魔之果被吃掉，它們才能重獲自由。自從最後的那隻雛鳥飛走以後，這個村子裡已經很久沒有
