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撤，耶律斜軫等不及援軍到達，就主動出擊了。這時，中路軍已安全撤回，西路軍又接到太宗的指令，要求他們掩護寰、朔、雲、應四州居民遷至內地，這隻孤懸敵後的西路軍就成為遼軍唯一追擊的目標。
七月，西路軍副帥楊業建議避開敵軍主力，出大石路（今山西代縣西北），配合雲、朔守將撤離兩州軍民，但監軍王銑卻逼他與遼軍正面交鋒，主帥潘美不置可否，楊業無奈，只得出戰，行前要求他們在陳家谷口接應。但當他與耶律斜軫的大軍浴血苦戰退至約定地點時，潘美、王銑已率軍退走，楊業拼死血戰，中箭被俘。遼軍在岐溝關和陳家谷兩次戰役中大獲全勝，徹底擊敗了宋太宗親自指揮的雍熙北伐。
稍作休整後，十一月，遼軍分東西兩路南下攻宋，作為對雍熙北征的報復。西路軍由耶律休哥率領，東路軍由承天太后親自統領，在滹沱河北與西路軍會合，渡河以後直撲瀛州（今河北河間）。宋朝守將劉廷讓約滄州守將李繼隆以精兵來援，豈料李繼隆畏縮不至。當時天氣奇寒，宋軍拉不開弓弩，被遼軍圍困聚殲，死者數萬，大將賀令圖等被俘，劉廷讓隻身逃回瀛州。遼軍乘勝南攻，大名（今屬河北）以北，悉遭蹂躪。耶律休哥建議乾脆把遼朝的邊境推到黃河北岸，承天太后沒有同意，次年正月，下令還師。
雍熙北征是宋遼之間規模最大的一次戰役，也是宋太宗企圖收復燕雲的最後努力。這次軍事行動再次以慘敗而告終，對遼宋雙方以後歷史的走向產生了深遠的影響。對宋朝來說，雍熙北征的失敗在君臣將士中間普遍滋生出一種恐遼心理。在這種心理的支配下，宋朝徹底放棄了以武力收復燕雲的夢想，把戰略進攻變為戰略防禦，對遼一味採取守勢。
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