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12世紀初葉，女真族在契丹族的後院崛起。1115年，完顏阿骨打稱帝建國，國號大金。金軍以摧枯拉朽之勢消滅了遼朝，遼將耶律大石率殘部西行，在今新疆和中亞一帶，建立西遼，其領土最盛時北至巴爾喀什湖，西抵鹹海，南控崑崙山脈，東在今甘肅西境與西夏為鄰。而北宋則在靖康二年（1127年）四月被金朝滅亡，同年五月宋徽宗第九子趙構繼位為帝，這就是南宋第一代皇帝宋高宗，但南宋疆域的北境已經退縮至淮水、秦嶺一線與金朝對峙。在金滅遼、宋的威懾下，西夏以藩屬禮事金朝，換取了繼續立國的生存空間，國勢以大不如前。這樣，金朝取代了遼朝的地位，在東北與西北繼承遼朝的舊境，南方與南宋接界，西部在陝西與西夏毗鄰，與南宋、西夏構成新一輪的鼎足之勢。大理國以及與南宋以岷山為界的吐蕃諸部，依然維持其民族政權，和南宋長期共存。
1206年，成吉思汗統一蒙古諸部，建立了大蒙古國。蒙古鐵騎的西征南攻，很快改繪了這一政治地圖的板塊色彩。1218年，蒙古攻滅西遼。1227年，西夏也在蒙古騎兵的凌厲攻勢下不復存在。1234年，金朝作為蒙古和南宋的共同對手，終於在蒙、宋聯軍的夾攻下徹底滅亡。1247年，吐蕃地區正式宣佈接受蒙古國的管轄。1253年，大理國被蒙古國征服。到至元八年（1271年）蒙古國改國號為元，在當時的政治地圖上只剩下元和宋兩種底色。南宋德祐二年（1276年），元朝大軍兵臨臨安城下，宋恭帝奉表出降，被俘北上，南宋中央政權實際上已告結束。南宋流亡政權苦苦撐持到祥興二年（1279年），隨著崖山之戰的失敗而最終覆滅。
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