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（今甘肅武威），五月又集眾數萬圍攻靈州（今寧夏靈武），以軍事壓力威脅趙光義遣返張浦。
靈州位於黃河與浦洛河交匯之處，據山河之險，&ldo;北控河朔，南引慶、諒，據諸路上游，扼西陲要害&rdo;，是大宋控制西北的第一要地，靈州的得失對宋朝是重要的，守住了這道防線就鎖上了西北進入中原的大門，失去了就會邊疆震動，再無險可守。靈州對李繼遷也十分重要，打下靈州他就可以&ldo;西取秦界之群蕃，北掠回鶻之健馬，長驅南牧&rdo;。打不下來靈州，這一切就都是做夢。
此戰趙光義和李繼遷都十分重視，李繼遷披掛上陣，親率一萬多人圍攻靈州。趙光義也親自謀劃部署軍隊，兵分五路合擊李繼遷的老巢平夏。這一仗雙方都拉開了架勢，最終卻無疾而終。五路宋軍因為深入大漠，糧草不繼只好撤退；圍攻靈州的党項軍無法攻克堅城，又怕平夏有失，也收兵解圍。
談談打打是李繼遷慣用的手法，頭一年剛和大宋兵戎相見，第二年他又遣使到東京講和。此時真宗趙恆剛剛即位，內有國政需要理順，外有遼國虎視眈眈，趙恆便想以妥協退讓換西北的安定，授予李繼遷夏州刺史，定難軍節度使，夏、銀、綏、宥、靜等五州觀察處置押蕃落等使。
李繼遷終於收回失去十多年的五州之地，且不論他究竟是在搞民族獨立還是在搞民族分裂，就其能三落而三起，在看似無法克服的困境面前絕不低頭，最終實現了自己的目標，僅此一點，其勇氣毅力就令人嘆服。
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