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關羽見到秦宜祿，想起他當初攀附權貴的情形，一股怒火湧上心頭。但想到自己此行的目的，是向他打探訊息的，還不能得罪他，只好暫時壓住怒火，權且做一些禮儀性的周旋。
秦宜祿顯得很熱情，拉著關羽的手，共同走進了房門。坐定之後，軍士端上茶來。秦宜祿端詳了一下關羽，感慨地說：&ldo;光陰似箭，轉眼間我們分別十多年了。&rdo;
關羽說：&ldo;十二年了。&rdo;
秦宜祿繼續說：&ldo;當年我們都是年輕的後生，如今都邁入中年了，你比我小一歲，那就是36歲了。當年你還沒有留鬍鬚，如今卻飄灑著五綹長髯，很有風度。&rdo;
關羽端詳著秦宜祿，仍然是那張蒼白和冷漠的面孔，只是面板粗糙了一些，眉宇間刻劃著名飽經滄桑的印記。
少頃，酒宴擺了上來，兩人邊喝邊談。關羽知道秦宜祿年輕時是沒有酒量的，從來不多喝酒，但今天卻亂了方寸，不加節制地豪飲起來。關羽想到，這是因為他心事重重，有許多難言之隱，所以才用酒來麻醉自己。
還沒等關羽發問，秦宜祿卻主動地向關羽提問了，主要是詢問關羽這些年來的經歷。關羽只好簡單扼要地說：&ldo;當年我逃出了壺口關，翻越了太行山，輾轉流徙，到涿縣住了下來，改字雲長，做過一些小生意，勉強餬口而已。第二年，黃巾造反，主公劉玄德得到了中山大商張世平、蘇雙贊助，在涿縣招募壯勇，組建義軍，我便投到了他的麾下，隨他進剿賊軍。有一好漢名喚張飛，字益德，跟隨了主公，我二人與主公恩若兄弟，成為主公的左膀右臂。&rdo;
秦宜祿插問道：&ldo;那麼，你們和劉豫州都到過哪裡？&rdo;
&ldo;到過的地方多了，創業艱難，真是一言難盡啊!主公由於進剿黃巾有功，先後在安喜、高唐等縣當過縣尉，縣令，我們一直隨他輾轉。時隔不久，所居地被黃巾所破，主公帶領我們去幽州投靠公孫瓚。公孫瓚表薦主公出任了平原相，我和張益德都作了別部司馬，再後來，我們就到了徐州。&rdo;
秦宜祿追問說：&ldo;聽說是原徐州牧陶謙把徐州讓與你家主公的？&rdo;
關羽回答：&ldo;是這樣的，曹操的父親曹嵩一家被陶恭祖的部下所殺，曹操打著&l;為父報仇&r;的旗號進攻徐州。我主公率軍前來救援，陶恭祖對我主公非常器重，臨死前留下遺言，說是非劉備不能安撫此州，陶恭祖死後，州中的官吏便推舉主公做了徐州牧，我與益德以別部司馬掌管一部分軍隊。&rdo;
秦宜祿聽了關羽的敘述，用讚嘆的口吻說：&ldo;劉豫州乃皇室後裔，素以仁義享譽於天下，將來必定大有作為，你受到他的器重，真是前途無量啊!&rdo;
關羽向秦宜祿詢問家中之事，秦宜祿嘆了一口氣說：&ldo;你逃離家鄉以後，師父的病一直沒有好，不久便去世了。令尊受到你的牽連，被官府抓走……。&rdo;
關羽怒目圓睜插話道：&ldo;是你帶人去抓的嗎？&rdo;
秦宜祿急忙辯白：&ldo;不是，蒼天在上，我發誓絕對不是!&rdo;
關羽厲聲說：&ldo;往下講!&rdo;
秦宜祿見關羽變了臉，小心翼翼地繼續說：&ldo;令尊被打入監中，被頻繁地拷問，要他說出你的藏身之處，可他老人家一口咬定說不知道，不久便因受刑過重，屈死在監中了。&rdo;
關羽急切地問：&ldo;我的娘親呢？&rdo;
&ldo;令堂聽到令尊的噩耗，痛不欲生，茶飯不進，不久老病復發，也離開人世了。&rdo;
