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刻將帽子遞給濟公，身形一晃，露出了原形。濟公一看，這怪物竟有二十餘丈長，長著十二條腿，龍頭模樣。原來，它是龍與蜈蚣的後代，名叫飛龍，因此自稱飛龍僧。
濟公搖頭道：“你要認我為師，我卻不能收你。我們和尚都是人，沒有畜類當和尚的先例。”飛龍僧哀求不已，但濟公堅持不收。濟公提出兩個條件：要麼用火燒死它再投胎為人，要麼用石頭打死它。飛龍一聽，自然捨不得這五千年的道行，於是身形一晃，逃之夭夭。
濟公正要繼續前行，忽見馬匹又驚，心中暗自好笑：“這飛龍僧真是調皮，還想耍我。”正說著，只見前方一晃，又來了一個和尚。這和尚短髮油膩，穿著破舊的僧衣，光著腳，穿著草鞋，與濟公打扮相似。他走近後問道：“師父，您收不收我為徒？”濟公一看，也樂了，說：“也罷，我就收你為徒吧。”
於是，濟公用手拍了拍小和尚的天靈蓋，說道：“你得道於紹興南，出家於會稽山。你神通廣大，常舍藥濟貧。你在飛龍洞修行，已有五千年的道德。今日拜在我門下，我賜你法號悟禪。”小和尚立刻向濟公磕頭行禮。濟公笑道：“徒弟啊，跟我走吧。”
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師徒二人正欲返回，雷鳴、陳亮、孫道全三人急匆匆地追了上來。雷鳴遠遠一望，疑惑地說：“老三，你看，咱們師父是不是用了分身術？”孫道全仔細觀察後，篤定地回答：“不是，東邊站著的那窮和尚是之前那假濟顛變的，而西邊站著的，那才是咱們的師父。”雷鳴不解：“你怎麼能分辨得出來？”孫道全解釋道：“我用符水洗過眼，能看出真偽。他頭上有黑氣繚繞，明顯是妖精所化。”陳亮好奇地問：“究竟是什麼妖精？”孫道全搖頭：“我看不出具體是什麼妖精，只知道他是妖精。”
他們走到近前，濟公指著新收的徒弟，介紹道：“雷鳴、陳亮、悟真，過來見見你們的師兄。我收他為徒，賜名悟禪。”雷鳴和陳亮不解地問：“師父，你收徒弟也講個先來後到，我們入門比他早，怎麼他倒成了師兄？”濟公微笑著說：“不論先收後收，他的道行比你們深厚，你們自當以師兄之禮相待。”雷鳴還想爭辯：“那我們比比身高，他也比我們矮多了。”
雷鳴和陳亮上前想要和悟禪比較，但悟禪卻急忙躲到一旁，避開了他們。濟公笑問：“你躲什麼？”悟禪尷尬地回答：“師父，不是我故意躲避，是我身上有些零碎東西，怕他們偷拿了去。”雷鳴笑著打趣：“你這嘴巴可真犀利。”濟公揮手製止了他們的玩笑：“別鬧了，我們回去吧。”
於是，師徒五人回到了知府衙門。濟公下馬後，大家一同進入書房。知府顧國章一見濟公，有些驚訝地問：“哪位是濟公大師？”濟公指著悟禪說：“這是我的徒弟悟禪，他改頭換面，你們就不認識了。”知府連忙請悟禪入座，並吩咐家人擺酒設宴。悟禪、悟真、雷鳴、陳亮四人一桌，知府則陪著濟公飲酒暢談。
正當酒酣耳熱之際，一名家人拿著一封信進來回稟：“大人，家裡來了急信，有緊要的事情，請您過目。”
知府接過信件，瀏覽過後，長嘆一聲，向濟公表示：“聖僧，請您過目。我的官運實在不佳。”濟公問其緣由，知府答道：“我家中老母今年已七十有餘，病情沉重。若她老人家離世，我必須丁憂守制，屆時官職也將難以保留。”濟公聽聞，微閉雙眼，稍一思索，便說：“不必憂慮，我手中正好有藥，定能讓老太太多活幾年。”
知府卻面露難色：“雖有藥，但我家遠在千里之外，來回需一月有餘，即便有藥也來不及。”濟公微笑，轉身對悟禪說：“悟禪，你來。”悟禪應聲上前，濟公將藥物交給他，吩咐道：“你去太守家中送藥，預計何時能歸？”悟禪稍作思考，答：“太守家在山東，若無意外，兩個時辰內我必能返回。”
