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雁門關將軍府，武安君處理大戰善後之事已畢。
今日武安君遣了荀國忠領兵回中山，荀國忠欲留在雁門跟隨武安君。武安君以匈奴已退，荀國忠留在雁門關難有立功機會拒絕。荀國忠在軍中已有數年，若非遇了武安君至此也還只是個步卒，堅持想要留在武安君身邊，武安君言近日燕人蠢動，讓荀國忠去守中山，荀國忠涕泣而去。
荀國忠既去，武安君悶悶不樂，正與諸葛明閒談，忽報司馬青史求見。
武安君一怔道：“司馬青史是何人？”
諸葛明道：“我素知此人，乃高人也，其人之事容後稟報，此時將軍宜出大開中門迎接。”
武安君即與諸葛明大開中門迎接司馬青史入府。只見司馬青史身高七尺，身材瘦削，著一件粗布長衫，足蹬布鞋，年不過二十七八。粗看此人不甚顯眼，仔細一看飄飄若有神仙之姿。左右各有一個女子相陪，分別執了書簡和紫毫筆筒立於兩側。諸葛明一改往日清高之態，拉著武安君恭恭敬敬把司馬青史迎進府中。
雙方見禮畢，皆入座，婢女奉上香茶。
武安君道：“牧鄙陋，不知先生此來，何以教我？”
司馬青史道：“將軍可知禍不遠乎？”
諸葛明悚然，武安君不悅道：“未知也，請試言之。”
司馬青史道：“將軍卻匈奴，為我華夏除一大患，有大功於趙。然將軍可知吳子、昌國君故事乎？”
武安君默然。吳子為兵家之亞聖，與孫武子並列為兵家之聖人，吳子在魯，以弱兵敗強齊；在魏，改革兵制、建立魏武卒、奪秦西河之地，令魏國無敵於天下；在楚，改革內政、訓練士卒，使楚南平北越、北並陳蔡、卻三晉、西伐秦，大敗強魏，使楚國無敵於天下。然文侯死吳子離魏，悼王亡而吳子喪身。昌國君以弱燕下強齊七十餘城，昭王死而出奔。司馬青史之意良將欲得志保身必得明君任用。如今趙王昏庸，且死。後嗣者無有賢君，趙之忠臣良將，前途堪憂。
諸葛明道：“今日之趙，信平君、武襄君已老，敢戰之將莫如武安君，若武安君有禍，則趙無明日矣，先生可有良策。”
司馬青史道：“軍師欲存趙王乎，欲存趙民乎？”
武安君大不悅，默然不語。
諸葛明道：“欲存趙王如何，欲存趙民如何？”
司馬青史道：“欲存趙王，則趙王早晚必不容武安君也，武安君亡，趙亦不保，是以欲存趙王，不可得也。”
諸葛明道：“欲存趙民如何？”
司馬青史道：“今華夏諸侯，秦最強，楚次之，趙再次之，齊再次之，餘者祿祿，不足言也。自平王東遷以來，各國相互征伐，人民困苦，天下一統之勢已成。能一統天下者，無非秦、楚、趙而已。秦以法立國，獎勵耕戰，糧食足用，士卒奮勇，據函谷而東向，無往不利。楚疆土最廣，人口七百餘萬，然近百年來國勢日衰。自威王之後，數代楚王皆是庸才，世家大族把持朝政，政治腐敗，人民困苦，數敗於秦，楚必亡可知矣。趙將良兵精，甲於天下，然自長平之後，根本已傷，再無復起之日。且國君平庸，雖有忠臣良將輔佐，宵小之輩盈於朝野，國難久也。齊自敗於昌國君之後，與五國生隙，獨親秦。齊王再無進取之心，但求自保而已。六國既滅，齊豈能自存。由是觀之，一統天下者，必秦也。”
武安君勃然大怒，按劍而起道：“先生莫非秦之說客乎？”
司馬青史左手端起茶碗，右手揭開蓋子輕輕用碗蓋推了推茶水面上浮著的些許茶葉，接著把茶碗端到嘴邊喝了一口。
放下茶杯，司馬青史道：“將軍安坐，若為秦，司馬只需坐觀而已，不出三十年秦必一統天下。今某來見將軍，必不為秦也。”
諸葛明亦
