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根據委託人的敘述，凱利跟他在休息時間去倫敦市區購買物品，一個轉身對方就消失的無影無蹤，本來還以為是跟對方走散了，可回到公學後卻依舊沒有見到對方的身影。
報告公學老師後，電報聯絡男爵先生，卻說凱利是被他好不容易回來的舅舅暫時接走。
可一週了依舊了無音訊，那個突然冒出來的舅舅也查不到究竟是誰，給男爵詢問全是推脫。
擔憂小夥伴的委託人經福爾摩斯的同學介紹找了過來，以十英鎊的價格僱傭福爾摩斯查清楚真相，其中包括車馬費。
福爾摩斯直接偽裝成來求購男爵鋪面的人來男爵府邸探查情況，表面上這裡看不出來什麼問題，也並沒有看到凱利的蹤跡。
但在福爾摩斯跟男爵交談的時候，對方對於凱利的去向言詞閃爍，還有半夜偷偷摸摸溜進這位小阿格里帕先生房間裡的人都太過可疑了。
尤其是男爵怪異的言語，現在還不能確定性別到底是男是女的米斯提爾·阿格里帕，都給這場失蹤案蒙上了更多的謎團。
輕鬆撬開房門的福爾摩斯悄無聲息溜進了凱利的臥房，早已適應昏暗光線的福爾摩斯一下就看清了屋內的佈置。
跟其他臥房看起來沒有什麼差別。
但是以福爾摩斯的觀察能力很快發覺到了問題。房屋內被打掃的很乾淨，顯然即使小主人不在這個房間也會被經常打掃。
物品整理的很是整齊，起碼錶面上是這樣。但是將腦袋湊過去仔細檢視的福爾摩斯一下就看到了一些細微的翻動痕跡。
沒有關緊的衣櫃，並不怎麼整齊的衣服。
趴在地上拿著放大鏡的福爾摩斯甚至看到了細微的泥土痕跡，那泥土是黑色的像是帶著腐植物的痕跡。
還有……一根貓頭鷹羽毛？
那比普通鳥類羽毛更加細密的羽毛，拿起這跟貓頭鷹羽毛對準月光，上面褐色的花紋在月光的照射下清晰可見。
檢查完地面的福爾摩斯站起身來，嗅了嗅屋內殘留的味道，沒有什麼特別的味道。
他來到窗前，輕輕拉開窗簾，窗戶緊緊關閉著，但福爾摩斯已經看到了在窗臺殘留的鞋底黑色泥土碎屑，跟之前發現的是同一種。
看看地面與這的距離，福爾摩斯猶豫片刻，如果他從這翻下去的窗戶開著會被看出端倪來。
最終福爾摩斯還是從正門離開，來到了正對著窗戶的樓下。
這個地方是青石板路，順著黑色的泥土碎屑，而後是踩在落葉上的殘缺腳印，最後徹底在一大片落葉叢林裡消失了蹤跡。
福爾摩斯眉頭緊皺，環顧四周。
這是男爵府邸的後方，一個滿是茂密樹木的小山坡，看起來很適合貴族狩獵，地上全都是積攢的一層層落葉，福爾摩斯甚至還看到好幾個兔子洞。
如果凱利真的被藏在這個後山的話會是哪裡？這就是個小土坡，後面並沒有什麼建築，山洞更是不可能，那最有可能是什麼地窖，又或者乾脆不在附近，凱利被綁架到了更遠的地方藏著。
顯然凱利還活著，不然對方不會在半夜來偷凱利的衣服。
但是為什麼綁架凱利不讓人發現，男爵要撒謊隱瞞事實。
福爾摩斯不甘心放棄，擴大範圍仔仔細細搜尋，卻真的再也找不到了蹤跡。
只能明天再來探查。
“咕咕咕！”
貓頭鷹的叫聲伴隨著翅膀扇動的聲音響起，這讓福爾摩斯瞬間想起了那在臥房發現的羽毛。
他明日或許可以去周邊詢問一下附近誰家養貓頭鷹。
米斯提爾現在完全睡不著，除了外面睡著跟他父親勾搭到一塊兒的女僕的原因之外，那就是他那個便宜爹居然想把他變成真正的女人！
