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190年 長安城中，李傕郭汜，樊稠三人內鬥。
起因是徵西將軍馬騰從涼州來朝，駐紮在霸橋，馬騰本為伏波將軍馬援之後，一心報效朝廷。
但他卻因私事有求於李傕未得到滿足而大怒，調集軍隊準備進攻李傕，便是劉協派使者調解，私心作祟的馬騰也不聽。
韓遂率軍從金城來調解二人的糾紛，結果又與馬騰聯合，韓遂是什麼人，號稱九曲黃河，常年在涼州叛而復降的人。
諫議大夫種邵、侍中馬宇、左中郎將劉範策劃讓馬騰進襲長安，自己為內應，來誅滅李傕等。
馬騰、韓遂率軍進駐長平觀，種邵等人的計劃洩露，便從長安出逃到槐裡。
李傕派樊稠、郭汜及自己的侄子李利進攻馬騰、韓遂，二人被擊敗，死傷一萬多人。韓遂、馬騰逃回涼州。
樊稠等又攻槐裡，將種邵等全部殺害。但李傕還是下詔赦免馬騰等，不久便任命馬騰為安狄將軍，韓遂為安降將軍。
樊稠進攻馬騰、韓遂時，李利作戰不力，樊稠斥責他說：“人家要來砍你叔父的人頭，你還膽敢如此鬆懈，難道我不能殺你嗎！”
馬騰、韓遂退走涼州時，樊稠等率軍追擊。韓遂派人對樊稠說：“天下事反覆無常難以預料，你我同鄉，今天雖有些小摩擦，恐怕還會走到一起的，想和你談一談。”
於是二人並馬拉著手臂，說笑了很久。
在回師後，李利告訴李傕說： “樊稠、韓遂並馬說笑，不知說的什麼，但看著關係很親密。”李傕也因為樊稠作戰勇猛而得到部屬擁戴，對他有猜忌之心。
但李傕還是讓朝廷加樊稠與郭汜開府，與三公合為六府，都參與選拔舉薦官吏。
矛盾由此展開，並愈演愈烈。
而後李傕在酒宴上擊殺樊稠，諸將開始互相猜疑。
到了後來開始明目張膽的兵鬥，甚至開始爭奪劉協，將皇帝接出皇宮，住在自己家中。
皇帝劉協水深火熱的日子過了一年，終於在191年，毒士賈詡的介入下，合張濟，楊奉及朝中老臣楊彪等人三方之力，劉協脫離李郭之手。
謀劃東歸洛陽。
冀州鄴城。
一場極為重要的會議正在召開。
“主公！當今天子流落河東，主公當以冀，幽，並，青四州之地為根基，迎天子，遷都至鄴城，挾天子而令諸侯，畜士馬以討不庭！”
沮授言辭激烈，彷彿興復漢室就在眼前。
然而卻也低估了袁紹的野心。
袁家四世三公，坐擁北方大地，早已嚐到了權力的滋味。
還是審配郭圖更懂袁紹，立刻制止了袁紹。
他們聯合淳于瓊等人進言，“復興漢室太難，而且迎立漢帝會削弱自己的權力。”
袁紹頓時放下了這個念頭。
陳留，曹操也在做抉擇。
程昱，郭嘉，滿寵，毛芥，劉曄五位謀士齊聚一堂。
毛芥站在中央，侃侃而談，“主公！現今國家分裂，君主流離，民眾失業，飢餓流亡，公家沒有能維持一年的儲備，百姓沒有安定的心思，這種狀況是難於持久的。”
曹操點點頭，“孝先有何良策，但說無妨！”
“袁紹、劉表雖然兵民眾多，力量強盛，卻都沒有長遠的考慮，沒有樹立基礎、建設根本的人。用兵之事，合乎正義的才能取勝，保守權位需要財力，因此，應當奉天子以令不臣，修耕植，畜軍資，如此則霸王之業可成也！”
曹操點點頭，“孝先胭脂有理，但袁紹勢大，不可強搶，再等一段時間，若是袁紹沒什麼想法，我們再出兵司隸，迎回陛下！”
程昱點點頭，“主公此舉穩妥，但欲戴王
