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出師不利，到密山後也不順。
密山縣地廣人稀，東南部與蘇聯接壤，日偽當局認為居民多有&ldo;親蘇傾向&rdo;。遊擊軍6月到達這裡時，境內有各種反日武裝80餘支，16000餘人。遊擊軍到達郝家屯當天，就有幾支隊伍的首領前來拜會。其中主動要求改編的&ldo;小白龍隊&rdo;的蘇衍仁，和他籌集糧款給養的辦法，尤其引起李延祿的興趣。自脫離救國軍後，李延祿就為人吃馬餵、彈藥補給著急上火。他認為從敵人手中奪取是自然的，&ldo;小白龍隊&rdo;的做法也是可取的。
但在收編問題上，幾位主要領導意見分歧。臨來密山前，吉東局將孟經清、張建東調離，由剛從蘇聯學習回來的張文偕、張奎代理政委、參謀長，他們認為這是個原則問題，應該聽取密山縣委的意見。
據李延祿回憶，4月3日，他就在吉東局聽童長榮傳達&ldo;1&iddot;26&rdo;指示信。而密山縣委是一年後才接到這封信的，這時也正為與山林隊的關係撓頭、鬧心。受土龍山暴動影響，密山縣農民，包括一些有錢大戶，也在醞釀民變。一些山林隊要和密山遊擊隊合作，縣委意欲支援，&ldo;但是在這個工作中恐怕犯勾結上層的錯誤&rdo;。李延祿曾向縣委解說指示信精神，縣委認為不是組織正式傳達的，不算數。
張奎去請示縣委，不光帶回個&ldo;不&rdo;字，還說駐平陽鎮偽軍郭寶山旅有黨的內線，縣委要他們派人去聯絡。平陽是密山縣第一大鎮，比縣城還發達、繁華。即決定聯合幾支山林隊，裡應外合，將其拿下。
副參謀長劉漢興起草《告偽軍士兵書》，其中有&ldo;中國人不打中國人，聯合起來打日本子&rdo;，有人認為沒有階級性，又發生爭執。
準備打了，各路人馬還未到齊，平陽鎮敵人先出動了。內線情報剛到，槍聲響了。倉促應戰，軍部保安連連長以下24人陣亡，傷百餘人。戰後追究責任，各持己見。後來為7軍軍長的陳榮久，這時是軍部副官，把劉漢興的手槍繳了，說是奉政委的命令。劉漢興一氣之下，帶傳令兵回了寧安。
之前，駐半截河日偽軍曾來&ldo;討伐&rdo;，王毓峰率2團接應軍部，誤入敵陣，犧牲15人。連吃敗仗，一些官兵認為都是人生地不熟造成的，打日本子還非得在密山不可呀？！就又掀起一波回鄉潮。
東大荒夏短，轉眼就是秋風颯颯。還穿著單衣的官兵，寒號鳥般瑟瑟發抖，不斷有人離隊。誰都明白，這個樣子是挺熬不過這個冬天的。不久，王毓峰的2團和馮守臣的騎兵營也回寧安了。呼啦啦一下子走了400多人，李延祿率領的這支又改稱東北人民抗日革命軍的隊伍，基本隊伍只剩下軍部和1團不足百人了。
吉東局和滿洲省委都認為這支隊伍&ldo;塌臺了&rdo;，&ldo;塌臺的根本原因便是勾結上層的右傾機會主義路線下所斷送的&rdo;。
張文偕去吉東局匯報工作，就被吉東局派去饒河遊擊隊了。剛調來的政治部主任李發，也被調回吉東局。當初派張文偕和張奎時，無疑是寄予厚望的。而密山縣委對於由著名的&ldo;上層勾結&rdo;人物率領的這支隊伍，從一開始就缺乏熱情，這回就更無所謂了。
半年間改換三次名稱的這支隊伍，簡直成了棄兒。
寧安可以收編&ldo;平南洋隊&rdo;，這密山怎麼就不行？李延祿不清楚於洪仁、李範五也在頂著強大的壓力。他有太多的困惑，搞不懂打日本為什麼會這麼難，不是難在戰場上的廝殺，而是場外因素、內部因素。
他咬牙挺著。他知道他現在只能自己救自己，只能把困惑、憂慮，乃至悲愴，都發洩到敵人頭上，而且終
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