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器都整頓好，然後才讓帶頭的酋長把孟獲押進來，其他的人都回本寨等著。董荼那先進中軍帳見孔明，把事情詳細說了一遍。孔明重重地獎賞他，用好話安慰他，然後讓董荼那帶著眾酋長走了，這才讓刀斧手把孟獲押進來。孔明笑著說：“你之前說過，要是再被抓住就肯投降。今天怎麼樣呢？”孟獲說：“這不是你的本事，是我手下的人自相殘殺，才這樣的。我怎麼會服呢！”孔明說：“我今天再放你走，怎麼樣？”孟獲說：“我雖然是個蠻人，但也懂點兵法。要是丞相真的肯放我回洞裡，我就帶兵再跟你一決勝負。要是丞相這次再抓住我，那時候我就真心實意地投降，再也不敢變卦了。”孔明說：“這次要是再抓住你還不服，可不會輕易饒你了。”就叫左右的人把他的繩子解開，還像以前一樣給他酒食，讓他坐在帳上。孔明說：“我自從出了茅廬，打仗就沒輸過，想攻的地方沒有拿不下來的。你們這些蠻邦的人，為什麼不服呢？”孟獲不說話，也不回答。孔明喝了酒之後，叫孟獲一起騎馬出寨，去看看各個營寨的糧草和兵器。孔明指著這些對孟獲說：“你不投降我，真是個傻瓜。我有這麼厲害的精兵猛將，還有這麼多糧草兵器，你怎麼能打得過我呢？你要是早點投降，我就向天子上奏，讓你繼續當你的王，子子孫孫都能永遠鎮守蠻邦。你覺得怎麼樣呢？”孟獲說：“我就算肯投降，洞裡的人也不會心服的。要是丞相肯放我回去，我就招安本部人馬，大家齊心，這樣才能歸順。”孔明挺高興的，又和孟獲回到大寨。喝酒喝到晚上，孟獲就告辭走了；孔明還親自把他送到瀘水邊，用船送他回寨。
孟獲回到自己的寨子，先在帳下埋伏好刀斧手，然後派心腹到董荼那、阿會喃的寨子裡，就說孔明有命令來，把他們騙到大寨帳下，然後把他們都殺了，屍體扔到山澗裡。孟獲接著又派親信守住關口，自己帶著兵出了夾山峪，要和馬岱交戰，結果一個人都沒看到；問當地人，都說昨天夜裡都搬走糧草，又渡過瀘水，回大寨去了。孟獲又回到洞裡，和他弟弟孟優商量說：“現在諸葛亮的虛實我都知道了，你可以這麼這麼辦。”孟優聽了哥哥的計劃，帶著一百多個蠻兵，帶著金珠、寶貝、象牙、犀角之類的東西，渡過瀘水，直接朝著孔明的大寨去了。剛過了河，前面就鼓角齊鳴，一隊人馬擺開，為首的大將正是馬岱。孟優嚇了一跳。馬岱問清楚情況之後，讓他們在外面等著，派人去報告孔明。
孔明正在帳裡和馬謖、呂凱、蔣琬、費褘等人商量平定蠻人的事呢，忽然帳下有人報告說孟獲派他弟弟孟優來送寶貝了。孔明回頭問馬謖：“你知道他來的目的嗎？”馬謖說：“我不敢明說。我偷偷寫在紙上，給丞相您看，看合不合您的意思。”孔明同意了。馬謖寫完，遞給孔明。孔明看完，拍手大笑說：“抓住孟獲的計謀，我已經安排好了。你想的和我一樣。”然後就把趙雲叫進來，在他耳邊悄悄地說了些話；又把魏延叫進來，也低聲吩咐了幾句；又把王平、馬忠、關索叫進來，也都偷偷地交代了任務。
大家領了計策，都按照命令走了，這才把孟優叫進帳裡。孟優在帳下拜了又拜，說：“我哥哥孟獲，感謝丞相的救命之恩，沒什麼能送的，就帶了些金珠寶貝來，權當是犒賞軍隊的錢。以後還有給天子進貢的禮物呢。”孔明問：“你哥哥現在在哪呢？”孟優說：“為了感謝丞相的大恩，他到銀坑山去收拾寶物了，一會兒就回來。”孔明又問：“你帶了多少人來？”孟優說：“不敢多帶，就帶了隨行的一百多人，都是運貨物的。”孔明讓他們都進帳裡看看，這些人都是青眼黑麵，黃髮紫須，耳朵上戴著金環，頭髮蓬鬆，光著腳，長得又高又壯的。孔明就讓他們跟著一起坐下，讓眾將勸酒，招待得特別殷勤。
孟獲在自己帳裡一直等著訊息呢，忽然有人報告說有兩個人回來了；叫進來一問，他們說：“諸葛
