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段祺瑞被免職後，退避天津，指使九省督軍脫離中央宣佈獨立，並授意在徐州的長江巡閱使張勳入京倒黎。於是，張勳通電擁護總統，自願充當府院之爭的調停人。黎元洪在皖系壓力下內外交困，孤立無援，只好同意由張勳作&ldo;調人&rdo;，並明令張勳入京&ldo;共商國是&rdo;。
張勳，江西奉新人。早年投清軍。1895年到小站投靠袁世凱。清末曾任雲南提督、甘肅提督、江防營統領、江蘇巡撫、署理兩江總督兼南洋大臣等。民國成立後，歷任江蘇督軍、長江巡閱使、安徽督軍等。張勳效忠清室，舉隊皆留髮辮，人稱&ldo;辮子軍&rdo;，他也被稱為&ldo;辮帥&rdo;。袁世凱死後，邀集七省軍閥代表主盟徐州會議，組成&ldo;十三省區聯合會&rdo;，陰謀復闢清室。這次北上&ldo;調解&rdo;府院之爭，其真實意圖也在於趁機搞復闢。6月7日，張勳率五千辮子軍自徐州北上，經天津時與段祺瑞密謀。入京後，張勳先逼黎洪解散國會，再逼黎元辭職。黎元洪如夢初醒，自己引狼入室，但悔之已晚，只好隻身逃往日本使館避難。之後，張勳與清朝遺臣籌劃復闢。7月1日，擁遜帝溥儀&ldo;重登大寶&rdo;，宣佈改民國六年為宣統九年，恢復清朝官制，大加封官授爵。張勳被封為忠勇親王、自任首席議政大臣、直隸總督兼北洋大臣。
張勳復闢遭到舉國一致反對。黎元洪接受秘書長張國淦的建議：一則致電馮國璋，令其代行大總統職權；另則起用段祺瑞為國務總理，命其出師討伐張勳。段祺瑞見借張倒黎的目的已達到，便搖身一變，組織&ldo;討逆軍&rdo;，自任總司令，在天津馬廠誓師，進京討伐張勳。張勳戰敗，於7月12日逃入荷蘭使館。溥儀再度宣佈退位。張勳復闢僅十二天便告收場。
段祺瑞趕跑張勳，接任國務總理，儼然成為&ldo;再造共和&rdo;的英雄。之後，他假惺惺到日本使館，懇請黎元洪回府復職。黎元洪作為府院之爭的失敗者，無意再當&ldo;北洋之虎&rdo;的政治傀儡，後遷往天津居住。
三
段祺瑞重新上臺，執掌政權後，全國輿論呼籲恢復第二次解散的國會，但遭到段祺瑞的拒絕。孫中山即於7月17日自上海率海軍南下護法，在廣州組織護法軍政府，開始了護法運動。此外，西南滇、桂軍閥在這個時候或者標榜自主，或者公開反對段內閣。段祺瑞急於擴充軍備，決心發動第二次南北戰爭，以武力統一中國。為此，他向日本大量借款，其中僅西原借款（由日本寺內正毅內閣的代表西原龜三經手，故名）就有八次之多，約一億四千五百萬日元，用以購買日本軍火，編練&ldo;參戰軍&rdo;。
袁世凱死後，以直隸河間人馮國璋為首的軍閥結成聯盟，世稱直系。直系的勢力當時主要在長江流域，江蘇督軍馮國璋、江西督軍李純、湖北督軍王佔元，稱&ldo;長江三督&rdo;。馮國璋出任代理大總統，段祺瑞不無顧忌，但能將馮國璋調離他的勢力範圍，反倒容易對付。馮國璋也有他的打算，他表示可以北上就職，但必須以李純接任江蘇督軍，陳光遠為江西督軍，自己帶一師人馬入京。在這些條件滿足後，他才動身離開南京。馮國璋雖然當上一個沒有多大實權的總統，但新的&ldo;長江三督&rdo;則是他的外部力量。
馮國璋入京後，段祺瑞即以控制黎元洪一樣對他加以架空和利用；馮國璋當然力圖擺脫控制，當一個有名有實的總統。雙方的矛盾，亦即直、皖兩大派系的矛盾，造成了新的&ldo;府院之爭&rdo;。而相爭的焦點，是在對西南軍閥及廣東護法軍政府的政策上。段祺瑞主張&ldo;武力統一&rdo;，藉此擴充皖系的勢力；馮國璋主張&ldo;和平
