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由於朝廷在新建陸軍身上花費了大量銀兩，加上袁世凱的苦心經營，新建陸軍受到了朝廷的格外重視，督練官袁世凱更受到西太后等加倍賞識。1896年4月，監察御史胡景桂參奏袁世凱&ldo;尅扣軍餉，誅戮無辜&rdo;等罪名，被兵部尚書榮祿包庇過去，反而提升為直隸按察使，仍專管練兵。新建陸軍也為帝國主義侵華分子所矚目，列強駐天津侵略軍的軍官們常到小站&ldo;觀操&rdo;、&ldo;詫其軍容之盛&rdo;。英帝國主義分子貝恩福在小站參觀了兩天，回國後寫了一本書，盛讚新建陸軍和袁世凱，使袁世凱聲譽鵲起，身價倍增。到1897年，清政府又整治軍隊，編建精銳軍，分中、前、左、右、後五軍，由榮祿、聶士成、馬玉崑、袁世凱、董福祥五人分別率領。
三
在封建統治階級集團大力推行&ldo;練兵自強&rdo;的時候，資產階級改良派也提出&ldo;變法自強&rdo;的要求。光緒皇帝從要發憤圖強和擺脫受慈禧太后控制的雙重考慮，支援康有為、梁啟超、譚嗣同等為首的維新派的主張。1898年6月11日，光緒皇帝頒布詔書，實行變法，史稱&ldo;戊戌變法&rdo;。與此同時，後黨首領慈禧也加緊部署，準備發動政變。6月15日，慈禧強迫光緒帝免去支援變法的翁同和的職務，任命榮祿為直隸總督兼北洋大臣，統率董福祥的甘軍、聶士成的武毅軍和袁世凱的新建陸軍，並稱&ldo;北洋三軍&rdo;。
袁世凱素來善於觀測風向，進行政治投機。在他一時還難於斷定帝黨和後黨哪一方掌握了絕對優勢時，他亦和維新派保持接觸，並表示自己支援變法的態度，致使維新派認為袁世凱是一位可以倚重的&ldo;擁兵者&rdo;。1898年9月18日，帝黨與後黨力量的對比發生了轉移，風傳慈禧要偕光緒到天津閱兵，屆時要廢掉他。光緒在危急時，給康梁下了一道密詔，望維新派&ldo;速密籌設法相救&rdo;。維新派主要人物捧詔痛哭，計無所出，唯寄望於袁世凱。當天深夜，譚嗣同到華寺袁的寓所與他商談，請他救聖上。袁表示竭死力以補救。譚說：&ldo;榮祿固操莽之才，絕世之雄，待之恐不易之。&rdo;袁則怒目視曰：&ldo;若皇上在僕營，則誅榮祿如殺一狗耳。&rdo;在此前後，光緒曾召見袁世凱兩次，袁世凱都表示了作臣子的&ldo;忠心&rdo;。9月20日即光緒第二天召見的當夜，袁世凱藉口彈藥不足和要更選將官，匆匆趕迴天津向榮祿告密。榮祿連夜進京面秉慈禧。9月21日晨，戊戌政變發生，光緒被囚，維新派被捕殺。袁世凱以兩面派手段出賣了光緒帝和維新派，又獲得慈禧的賞識，官升至工部右侍郎。
政變後，慈禧太后為鞏固京畿重地，命直隸總督榮祿為欽差大臣，節制北洋各軍，組編武衛軍。武衛軍由五支軍隊編成，以聶士城的武毅軍為武衛前軍，駐蘆臺；董福祥的甘軍為武衛後軍，駐荊州、通州；宋慶的毅軍為武衛左軍，駐山海關內外；袁世凱的新建陸軍為武衛右軍，駐小站。榮祿另募新兵萬人為武衛中軍，駐南苑。武衛軍名為一軍，實際上各軍自成勢力。
1894年甲午戰爭，中國戰敗，日本強迫清政府訂立了不平等的《馬關條約》。《馬關條約》簽訂後，各國掀起瓜分中國的狂潮，外國教會勢力隨之蔓延到中國農村。這些教會刺探情報，霸佔田產，包攬訴訟，侵犯中國主權，激起了中國人民的反抗，以至義和團運動的爆發。義和團在山東發展迅速，引起帝國主義的不滿，要求清政府撤換山東巡扶，由袁世凱接任。1899年12月，清政府委任袁世凱為山東巡撫。
袁世凱到山東後，大肆鎮壓義和團，討好洋人教會，保護洋人及教會利益。義和團對袁世凱恨之入骨，齊聲喚：&l
