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熱河之變，遭到全國人民同聲譴責，湯玉麟被撤職查辦，後寓居天津，1935年7月病死。除了處罰湯玉麟，蔣介石又將丟失熱河的責任轉移到張學良身上，迫他辭職。其實，蔣介石並沒有真心支援張學良熱河抗戰，這一次，還是要找替罪羔羊。張學良深知此事，於3月11日通電下野，東北軍改編為四個軍，由於學忠、萬福麟、何柱國、王以哲四人分別統率。北平軍分會代理委員長一職由蔣介石授意張學良推薦何應欽接任。

3月12日，張學良飛往上海，準備出洋。在出洋之前，張學良接受宋子文、夫人於鳳至、女友趙綺霞（趙四小姐）及兒女的規勸，用一個月的時間把煙（毒）癮戒除。4月11日，張學良在顧問瑞納（澳大利亞人，1928年起任張學良私人顧問）、於鳳至、趙綺霞及兒女等陪同下，乘輪船到歐洲旅行。張學良不知道，此番出洋，何時才能返回祖國。

五

1934年1月，蔣介石為了驅使東北軍參加&ldo;圍剿&rdo;紅軍，特地電召張學良回國。張學良歷任鄂豫皖三省&ldo;剿共&rdo;副司令、南昌行營主任、西北&ldo;剿共&rdo;副司令並代理總司令（總司令為蔣介石）等職。起初，張學良和東北軍高階將領對進攻革命根據地還是很賣力，指望透過&ldo;圍剿&rdo;的勝利以取得蔣介石的信任，從而擴充實力，以便有朝一日能打回老家去。但是，張學良在和紅軍的較量中，不斷損兵折將，尤其是109師在1935年10月於陝北直羅鎮被全殲，師長牛元峰戰死，給他思想上極大的震動。是繼續充當蔣介石的替罪羊及鷹犬，還是在民族危難的關頭，當一位愛國英雄？張學良以及東北軍將士都陷入了痛苦的思索之中。

1935年10月底，張學良到南京參加國民黨四屆六中全會和五全大會。蔣介石對他在&ldo;剿共&rdo;中受損沒有任何安慰的表示。軍政部長何應欽不但不給絲毫補充，還要減發軍費，張學良感到異常憤懣。他痛定思痛，思想開始有所轉變。五全大會後，張學良來到上海，會見了愛國人士杜重遠和東北義勇軍將領李杜。其時，日本發動華北事變，企圖使冀、察、綏、魯、晉五省脫離中央政府，實行&ldo;華北自治&rdo;。國民政府竟於11月26日宣佈撤銷北平軍分會，12月7日決定成立冀察政務委員會，以適應日本提出華北政權特殊化要求。12月9日，北平爆發了一二九愛國運動，運動迅速向全國發展，形成全國人民抗日救亡運動的新高潮。共產黨堅決抗日的主張和全國熾熱的抗日氣氛，使張學良看到了出路和希望。

1935年底，張學良回到西安，他首先同駐守西安的西北軍（十七路軍）將領楊虎城，就停止內戰、聯合抗日的問題進行了磋商。其實楊虎城早就同共產黨有聯絡，雙方不謀而合。1936年3月，張學良與紅軍代表李克農在洛川進行了會談，達成了區域性停戰協定。4月9日，張學良與周恩來在延安進行了歷史性的會談，共商抗日救國的大計。兩人在誠懇愉快的氣氛中作了竟夜的長談，達成了東北軍、西北軍和紅軍聯合，逼蔣抗日的協議。

從延安歸來後，張學良積極地著手進行各項準備工作，培養抗日力量，宣傳抗日思想，支援以共產黨人為骨幹的群眾抗日運動。但是，張、楊的所為激怒了蔣介石，他派來侍從室組長晏道剛擔任&ldo;西北剿總&rdo;的參謀長，特務頭子曾擴情擔任政訓處長，閔湘帆為&ldo;西北剿總&rdo;經理處處長，從軍事、政治、經濟三個方面對張學良加以監視，並在西安設有特警憲情報機構大小一百二十多處，蒐集張、楊聯共抗日的具體證據。8月29日，西安的國民黨特務，秉承蔣介石的指令，逮捕了在張學良身邊工作的北平學聯代表宋黎。張學良聞訊後，極為震怒，