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方老林邊緣外的山丘輪廓。這讓他們大為振奮，能看見森林邊境之外任何的事物都是好的；不過，如果有別的選擇，他們是不會往那個方向靠近的。古墓崗在哈比人的傳說中是個比森林更邪惡的地方。不久之後，他們終於下定決心繼續前進。帶著他們來到這座小丘的道路又再度出現在山的北邊。不過，他們沒走多久就發現這條路一直往右偏，很明顯的是通往柳條河谷：這可不是他們想要去的地方。經過一段討論之後，他們決定離開這條路，直接往北邊走：因為他們雖然在山丘上看不見東方大道，但它一定就在那個方向，距離也不應該太遠才對。除此之外，北邊看起來也比較乾燥、比較開闊，山坡上的樹木似乎也少一點；在那邊松樹和柏樹取代了這裡的橡樹和白楊木，看來讓人安心許多。
一開始這決定似乎非常正確：眾人前進的速度很不錯，唯一讓人有些擔心的問題是每當他們看到太陽的方位時，都會有種道路持續往東方偏的感覺。不過，不久之後，樹木卻又開始合攏起來。怪異的是，這正是從遠處看來樹林開始變得稀疏的同一個位置。道路上更開始出現了一道又一道的深溝，彷佛是被巨大車輪碾過的痕跡一樣，在這些深溝中還長滿了大量的荊棘。而這些深溝每每都是毫不留情的切過他們所走的道路，導致每次一行人都必須牽著馬匹狼狽的走下，再艱辛的爬出。小馬們非常不適應這樣的跋涉和地形。每當他們好不容易下到深溝中時，眼前都一定會是濃密的矮灌木和糾結的野生植物。不知道為什麼，如果他們往左邊走，所有的植物就會糾纏在一起，讓他們無法透過；只有當他們往右邊走的時候，這些植物才會讓步。往往他們還必須在深溝中跋涉相當的距離之後才能夠找到路爬上對岸去。每一次他們爬出深溝之後，眼前的樹木就顯得更為蓊鬱、更為幽暗；只要一往左、往上坡走，眼前的路就會顯得難以透過。最後，他們只得照著這股莫名的意志不停的往右、往下坡走。大概過了一兩個小時之後，他們完全失去了方向感，只知道從很久以前一行人就已經偏離了北方的方向。他們只能夠照著一條安排好的道路向東南前進；而這是由外來的意志替他們決定好的。他們只能別無選擇的朝著森林的中心而去。
快傍晚的時候，他們又走進了一個比之前的深溝都要陡峭、深邃的地塹。它的坡度陡到不管是前進還是後退，根本無法牽著馬和行李再爬出來。他們唯一能夠做的只是沿著深溝往下走。地面開始變軟，有些地方甚至如同沼澤一樣發出惡臭，兩邊的溝壁也開始冒出泉水。很快的，眾人的腳下就出現了一條穿梭於雜草間的小溪。接著，地勢急遽下降，小溪的水流變得越來越急、越來越強。眾人這才發現他們已經來到了一個天空都被樹木遮蔽的溪谷中。
在踉蹌的前進一段距離之後，他們突然走出了狹窄的空間，彷佛走出地牢的大門一般，哈比人終於再度看見了陽光。在他們走到空地上之後才發現，他們所脫離的是一個陡峭的幾乎如同懸崖一樣的峽谷。在峽谷出口處是一塊長滿了雜草的空地，遠方也可以看到另外一個同樣陡峭的山壁輪廓。金色的陽光懶洋洋的照在兩座山壁之間的空地上。在空地正中央的是一條看來十分慵懶的褐色小溪，兩旁夾雜著古老的柳樹。柳樹替這條蜿蜒的小溪遮檔著陽光、河中也倒著許多枯死的柳樹，充塞著無數掉落的柳葉。這塊空間彷佛全部被柳樹所佔據；河谷中吹過一陣溫暖的秋風，所有的柳葉都在枝丫上飄動著、草地發出窸窣的聲音、柳樹的枝幹跟著咿呀作響。
“啊，至少我現在終於知道這是哪裡了！”梅里說。“我們走的方向跟計劃完全相反。這就是柳條河！讓我先去打探一下狀況
