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條連線魔界的通道，同年魔族入侵。月魔帝國崩潰，大陸各地不得不自組武裝抵抗魔人的侵害，依次成立的大小聯邦據說達到３００之多。
經過２００餘年的不斷抗爭，人類也在戰爭中不斷提升了自己的能力，戰力逐漸加強，終於在被後世稱為滅魔大戰的一場戰役裡擊潰魔族，使得魔族首領不得不與人類求和，而人類本身也因為這場大戰傷亡慘重，並無餘里追入魔界所以雙方就以通道各自出口為界限佈下結界，許諾以後決不越界云云。
滅魔戰之後，大陸上的三個最傑出的首領各自聯合追隨他們的大小聯邦成立了三個以自己名字命名的國家，撒坎，傑拉和古斯塔。
轉眼２００餘年過去了，天上的紅月又出現了，這次又給這塊大陸帶來什麼了呢？
此時，在古斯塔帝國北部邊境的原始森林裡，一隻魔界龍諦嚎拉斯的蛋正要孵化了。這枚蛋被本來是被埋在森林正中那塊空地中的地下的，只有在晚上月亮出現的時候才會被送出地面吸收月亮的精華幫助他獲得誕生的力量。
這是一個很古怪的地方，整個空地不要說樹，連顆草也不長，只有光禿禿的泥地。動物更是絕跡，就算空地周圍偶爾有隻小獸跑過也會馬上驚恐的逃開，好象有什麼危險存在一樣。而且在整片森林裡，由於樹木茂密，無論在什麼地方都是整年不見陽光，只有在這片空地裡，才能使人覺得，原來世界上竟然還有太陽和月亮的存在。
自魔族入侵起，這片森林就被古斯塔和與它接壤的傑拉帝國的邊民稱作惡魔的棲息地。幾乎沒有人能從裡面活著走出來。本來穿越森林是兩國國境的捷徑，但是由於太過危險，所以人們寧願饒路從卡德拉關卡走，儘管多了５天的路程，但對於生命來說，這還是值得的。
事實上怎麼會不危險呢。魔界龍諦嚎拉斯可以說是一種恐怖的生物，即使在魔界裡也是幾乎沒有對手的。由於龍族的天性，本身就具有防魔能力，一般的魔法，就算是高階魔法也無法對他造成傷害，且又皮粗肉堅，刀槍的攻擊簡直是在給它瘙癢。
對於這種兩神都感到頭痛的生物你說還能有什麼辦法呢？好在和別的龍族一樣，他們生育能力特差，而且一次也只能生一枚蛋，裡面有一公一母兩隻龍獸且終身不離，生育之後母獸會馬上死亡。而公獸則在母獸死後用魔法處理好他們的後代並在周圍佈下結界之後跟隨母獸而去。這大概是上帝唯一可以安排的吧。要是龍獸也象海里的翻車魚一樣一次生個上億顆後代，恐怕憑著他們無敵的能力，這個世界都要給他們佔滿了吧，那時別說是人類，就算是魔族恐怕都無處立足吧。
這個森林裡的魔龍很可能是隨著魔界通道的開啟從魔界般到這裡來的，不過自從這對夫婦搬到這裡以後，森林就成為禁地。魔龍可是一種很強橫的生物，他可不容許在他家的周圍還有別的生物存在。而林中的那片空地明顯也是公龍為了孵化寶寶而用魔法做成的。不過，自古以來，孵化龍獸時的月光還一直都是正常的月亮，而象這隻龍獸孵化時竟然出現紅色的月亮。那麼孵化後的龍獸會邊成什麼樣子呢？這個答案好象現在還沒有人能夠回答。
月魔歷９５０年３月，一輪紅月在天空出現，一隻龍蛋隨時會孵化，我們的故事也將正式開始。
第三章 出發
午夜，正是月光最盛的時候。淡淡的紅光將大地籠罩在一陣朦朧的紅氣之中。森林裡開始起霧了，粉紅色的霧氣不斷變換著各種難以想象的形狀從四面八方向林中的這片空地湧來，只一會兒，整片空地就披上了一層紅色的紗依。隨著氣流的波動，這件紗衣亦如海浪般不斷的翻滾。好象是對霧氣的呼應，那隻躺在空地中央碩大的龍蛋也開始有了輕微的反映。
一開始，龍蛋好象是動了一下，過了一會兒它又動了一下，接著又是一下
