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隨後，黃帝又得到一柄以昆吾山赤銅鑄造的青鋒寶劍，為了振奮軍威，他還要用夔的皮來蒙成一面驚心動魄的戰鼓，用以鼓舞士氣。他打聽到東海中有一座流波山，山上住著一頭怪獸，叫&ldo;夔&rdo;，它吼叫的聲音就像打雷一樣。流波山離東海岸有七千裡遠。夔的形貌似牛，體色蒼灰，獨腿，頭上無角。它的目光如日月輝映，聲音似雷霆轟鳴，每當它出入海水，必定伴隨著大雨大風。
黃帝派人把夔捉來，把它的皮剝下來做鼓面，製成了一面戰鼓，聲音震天響。好鼓要用好槌來配，黃帝又在雷澤中的雷神身上打主意。雷神長著人的頭，龍的身子，常在雷澤裡面快快活活地拍打自己的大肚子玩耍。他每拍一下肚子，便放出一個響雷。從前華胥氏在雷澤邊踩著了巨大的足跡，感應而結孕，生下據說是女媧之兄的東方木德之帝伏羲，那個足跡就是雷神留下的。這下雷神遭難了，黃帝組織一支掃雷隊連夜奔襲雷澤，把雷神不由分說地抓來殺了，抽出兩根大腿骨當做鼓槌。
戰鼓有了，鼓槌也有了。傳說這夔牛鼓一敲，能震響五百里，連敲幾下，能連震三千八百里。黃帝又用牛皮做了八十面鼓，使得軍威大振。玄女兵法、昆吾劍、夔皮鼓三者齊備，殲滅蚩尤也就指日可待了。
黃帝下泰山返回軍營，吩咐力牧率偏師牽制蚩尤，自己則依照玄女兵法重新訓練部隊，等將士們把各套陣勢都演練精熟了，就部署十八路人馬和近衛軍，擺下十面埋伏之陣。黃帝腰佩昆吾劍站在陣中央的山坡頂端，身後，打鼓佬鐵胳膊手持雷神骨槌，肅立於夔皮鼓側。
為了徹底打敗蚩尤，黃帝特意召來女兒女魃助戰。女魃是個旱神，專會收雲息雨。平時住在遙遠的崑崙山上。
先前黃帝上泰山開會，力牧代掌兵權與蚩尤作戰，敗多贏少，竭盡全力，嚴防死守，尚能苦苦支撐；自率偏師以來，九戰九敗，部下兵卒所剩無幾，正彷徨無策，黃帝信使撲天雕忽然飛至，尖尖的鳥喙插入力牧耳孔如此這般說了一番。力牧大喜，遵照密旨領殘部挑戰蚩尤，故意一觸即潰，引著蚩尤大軍向十面埋伏之陣逶迤行來。
黃帝在山坡上，看見蚩尤的軍隊悉數進入包圍圈，即命令擂鼓。鐵胳膊奮臂猛擊，雷神骨槌、夔皮鼓果然不同凡響，三通鼓罷，三苗之民面無人色；六通鼓罷，魑魅魍魎魂飛魄散；九通鼓結束，蚩尤兄弟手顫足麻，無法跳躍飛騰。黃帝的將士們在鼓聲的激勵下士氣大振，蜂擁而上，爭先殺敵；黃帝把昆吾劍使得車輪兒似飛旋，青色劍鋒噴射出赤色光焰，削落蚩尤兄弟的鐵額銅頭，輕巧得如同切菜砍瓜；應龍展開一對金色翅膀翱翔空中，張牙舞爪，嘎嘎怪叫，在它投下的快速移動的龐大陰影裡，堆滿了魑魅魍魎、三苗之民破碎的屍首。
奇異的夔皮鼓聲削弱了蚩尤軍隊的戰鬥力，激烈的搏鬥很快就演變成殘酷的殺戮。蚩尤看見自己要敗，便和他的八十一個兄弟施起神威，兇悍勇猛地殺上前來。兩軍殺在一起，直殺得山搖地動，日抖星墜，難解難分。
黃帝見蚩尤確實不好對付，就令應龍噴水。應龍張開巨口，江河般的水流從上至下噴射而出，蚩尤沒有防備，被沖了個人仰馬翻。蚩尤急令風伯雨師掀起狂風暴雨向黃帝陣中打去，只見天上雷電交加，濃霧迷漫，地上洪水暴漲，波浪滔天，情況十分緊急。這時，女魃上陣了，她施起神施，剎那間從她身上放射出滾滾的熱浪，她走到哪裡，哪裡就風停雨消，一會兒天晴了，烈日當空。風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。
傍晚時分，蚩尤全軍覆設，孤身浴血奮戰，突圍南出，恰遇應龍攔截。蚩尤奮力一躍，猛地一頭撞去，只聽得一聲響亮，那應龍跌落塵埃。跌落塵埃的應龍負了重傷，再也無力振翅高飛，回歸天堂，它悄然來到南方，蟄居在山澤裡。龍屬水性，所居之地，雲氣水分
