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曹操回答司馬懿說：&ldo;人倘若不知足，便要吃苦。我已經得了隴，難道還希望有蜀嗎？&rdo;
曹操的另一位主簿劉曄，也勸曹操立刻進兵取蜀。曹操仍舊不聽（主簿的職位，相當於秘書處處長，而並非完全相同於秘書處處長。主簿可以有兩個或更多，而今日的秘書處處長只能有一個，其餘的只能稱為副處長）。
曹操把劉備的能力估計得不高（雖然當年曾經在許縣為了拉攏劉備，說劉備是英雄，除他本人以外的唯一的英雄）。因此，曹操覺得留下了夏侯淵，加上張郃與杜襲，便足夠對付劉備。
杜襲是一個文人，出生在豫州穎川郡定陵縣，這時候在曹操下面當丞相府長史（秘書長）。曹操給他以&ldo;駙馬都尉&rdo;的官銜，叫他主持漢中三郡的政務。他待老百姓很寬厚，有八萬多逃到了山裡去的人聽他的話，從山裡面出來，搬家到洛陽與鄴縣去。
張郃是冀州河間郡鄚縣人，在冀州牧韓馥下面當&ldo;軍司馬&rdo;，打黃巾有功；其後在袁紹下面升到了&ldo;中郎將&rdo;一級，投降曹操，被曹操拜為&ldo;偏將軍&rdo;，打了不少的仗，升為&ldo;平狄將軍&rdo;。夏侯淵打馬超與宋建，他是夏侯淵的得力幫手。
曹操叫他也留在漢中，和夏侯淵在一起。他帶兵越過大巴山，深入巴東、巴西二郡，用說服或脅迫的方法，搬出了幾萬人口，向漢中郡的方向移動，走到（今日四川渠縣之東的）宕渠山，被張飛擋住。兩軍相持了五十多天，張飛獲勝。張郃率領殘部，回去了漢中郡的郡治南鄭縣。
張飛在宕渠山的崖石上，留下了一塊碑，字寫得十分雄壯，文句也極其有力：&ldo;漢將軍飛，率精卒萬人，大破賊首張郃於宕渠，立馬勒銘。&rdo;有人以為這是他的秘書寫的。我認為，當秘書的先生們另有所長，寫不出這樣的碑。這樣的碑，只有像張飛那樣的大英雄，才寫得出。
曹操接到張郃吃敗仗的報告，不僅不處罰他，反而升他為&ldo;蕩寇將軍&rdo;，使張郃感激得五體投地。
此後，直至建安二十四年劉備大舉向漢中進攻，曹、劉兩軍的接觸不多。
建安二十二年十一月，劉備先對曹軍作試探性的攻擊，派張飛屯駐在（甘肅成縣之北的）固山，另派吳蘭率兵屯駐在（成縣之西的）下辦等處。曹操也派了曹洪與曹休來對敵。曹洪這時候是&ldo;都護將軍&rdo;，曹休是&ldo;騎都尉&rdo;、&ldo;參洪軍事&rdo;。
曹操吩咐曹休，&ldo;你雖然在名義上不過是曹洪的參軍，實際上卻是統帥。&rdo;曹洪知道了曹操有過如此吩咐，就索性讓曹休主持一切。
劉軍揚言，張飛屯在固山的兵，是作為切斷曹軍後路之用的。曹休告訴曹洪，倘若劉軍真想叫張飛切斷曹軍的後路，便不會大肆宣傳。&ldo;我們只要先打敗了吳蘭，張飛就會放棄固山而走。&rdo;次年（建安二十三年）三月，曹洪、曹休擊敗了吳蘭，張飛果然撤了固山之兵而去。吳蘭逃到氐人的部落裡，被殺。
二二、劉備攻取漢中
劉備並不因為吳蘭被殺、張飛退軍，而放棄他的攻取漢中的計劃。他自己也已經率領了十萬左右的兵，到達前方，向著陽平關進軍（當時的陽平關，在今日陝西沔縣的西北，不在寧羌縣的西北）。
在他左右當智囊的是法正。諸葛亮必須留在成都，坐鎮後方。
劉備一舉而佔領了陽平關，在陽平關停頓了一些時候。於建安二十四年的春天，帶軍隊向南，渡過漢水的一個支流沔水，依著當地的山勢，逐步向南移動，選定了定軍山的山坡之下紮營。
夏侯淵不知是計，用了全力來
