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江東武將太史慈與東吳名將小霸王孫伯符展開激烈交戰，火星四濺。傳聞張飛拔起鋒利的劍，欲自盡，劉備急忙上前阻止，一把奪過劍扔在地上，深情地說：“古人言：‘兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破了還能縫補，手足斷了又能怎樣重現呢？’我們三人當初在桃園結義，並非圖謀共同生存，只願同生共死。如今失去了城池和家人，怎能容忍看著兄弟在路中殞命呢？何況城池不是我們本來就有的，家眷雖被困擾，呂布必不會加以傷害，我們還可以設法解救他們。小弟一時糊塗，又何必急於捨生呢？”說完便淚如泉湧，關羽和張飛也情不自禁地淚眼婆娑。
此時，袁術得知呂布襲擊了徐州，急忙派遣信使前去呂布處，允諾提供糧食五萬斛、馬匹五百匹、金銀一萬兩、綵緞一千匹，以協助攻擊劉備。呂布大喜，命高順率領五萬兵馬攻擊劉備。劉備得知情報後，趁著陰雨之際撤離盱眙，意圖向東進發廣陵。就在高順部隊到達時，劉備已經離開了。高順會見紀靈，要求交出承諾之物。紀靈卻說：“請尊駕歸軍，讓我向主公商議。”高順只好讓紀靈回軍，讓呂布述說紀靈的話。呂布猶豫不決之際，收到了袁術的書信。信中表示：“雖然高順前來，但劉備尚未被除去；等我們擒獲劉備之後，我們再送出約定的物品。”呂布勃然大怒，痛斥袁術不守信用，打算興兵征討。一位名叫陳宮的大聰明說：“不行哦，現在壽春那邊防禦牢固，兵力雄厚，我們可不能掉以輕心。還不如讓玄德回小沛駐紮，讓他給我們當左右手。等有一天需要的時候，再讓玄德當先鋒，先滅袁術，再收復袁紹，到時候就可以橫掃天下了啊。”布聽了這番話，立刻派人去請玄德回來。說起玄德呢，他帶兵往東邊去了廣陵，結果被袁術搶了寨子，損失了大半兵馬。回到家門口，恰好碰上了呂布派來的人送來信。玄德高興極了。關羽和張飛眼看著，說：“呂布這傢伙一點信用都沒有，不能相信他啊。”玄德卻說：“人家對我那麼好，我怎麼能懷疑呢！”於是便來到了徐州。呂布怕玄德疑心，先派人把玄德的家人送了回來。玄德的兩位嫂子見到他，詳細跟他說呂布派兵監守家門，不許任何人進入；還告訴他他們經常派人送東西，一點也不含糊。玄德對關羽和張飛說：“我知道呂布一定不會害我家人的。”於是決定進城感謝呂布。張飛心有不滿，不願意跟去，只好先帶著兩位嫂子返回小沛。玄德見到呂布後感恩戴德。呂布說：“我並不是想搶奪城池，只是因為讓弟弟張飛在這裡常常醉酒惹事，擔心出亂子，所以來守著。”玄德說：“我早就願意把地盤讓給你了。”呂布假裝謙讓又把地盤讓給了玄德。玄德卻力排眾議，還是決定留在小沛駐紮。關羽和張飛心裡不痛快。玄德說：“逆來順受，等待命運，不能與命運抗衡啊。”呂布又派人送來糧食和綢緞。一家之間和解之後，毛骨悚然的爭執早已成為過眼雲煙。
故事發生在袁術在壽春隆重宴請將士的時候。有人傳來訊息，說孫策征服了廬江太守陸康，大獲全勝後回來了。術召見策，策恭敬地行禮於堂下。詢問役使已經完成，便讓他坐下享用美酒佳餚。事實上，自從孫策父親去世後，他就隱居在江南，尊崇禮法，待遇賢才；後來由於陶謙與策的母親舅舅丹陽太守吳景不和，策便攜母親和家人遷居曲阿，而自己則投奔了袁術。術非常喜歡他，經常感嘆道：“若我有個像孫郎這樣的兒子，就算死了也無遺憾！”於是任命他為懷義校尉，率兵攻打涇縣的大將祖郎並取得了勝利。術見到策的勇猛，便再次命其攻打陸康，如今又獲得了勝利。
宴席散盡，策返回軍營。他看到術席間的態度是如此高傲，心中感到沉悶，於是踱步於庭院之間。想到父親孫堅是多麼的英勇無畏，而自己卻淪落到如此境地，不由得放聲痛哭起來。突然看到一個人從外面進來，哈哈大笑著說：“伯符，你為何如此悲傷？你父親在世時
